ＴＤＫ(株)【6762】の掲示板 2019/05/29〜2020/01/12

>>34

ここに32以前に書き込んだ投稿も読まれましたかか。
32はその前の投稿の続きで、参考になるでしょう。

下の記事　Semiconductors Are The Trade War Epicenterの中国売上の表には
Qualcomm 65%
Qorvo　62%
Broadcom　54%
Micron　51％
Texas Instruments　44％
IPG Photonics　44％
AMD　33％
Amphenol　29％
Xilinks　25％
Intel　24％
Western Digital　22％
Corning　22％
Nvidia　20％
Apple　20％
keysight　19%
Applied Materials　19％
KLAC　16％
Lam Research　13％

ハイテク関連は、中国大手通信・監視カメラ5社が販売リスト先から、一斉同時削除れて、どこに売りにいくのか。ハイテク関連は防衛にからむが、5社から仕入れていれば、代替を探して、製品化するために時間を要し、高いコストを払う。
対中5社なしの企業業績をどう見るか。
参考は対中売上２割のNvidia。昨年夏の高値293ドルまで上げて、年始に127ドルまで下げた。
監視カメラにはNvidiaのエッジAI画像認識チップ無しにできない。HuaweiにはクラウドにAIチップもサーバーGPUも売っており、ソリューションにはAIがいる。同社が下げた原因は、仮想通貨マイニングのGPU売上げと言われるが、その半分は中国需要。既に直近の売上は前年比2/3に落ち込んだ。粗利６割、営業利益率3割を越えているので利益はおちこまないが、未だ5社分は反映前。年初株価は先を織り込んで参考になる。昨日139ドルで、あともう少し。
年末のIntelもQualcommも対中5社売上が消えないとする株価で、調整はこれからか。
株価の暴落を予想するものではない。売り先、仕入先リストが消えたのだ。業績は示してもらわないとわからない。示される前に株価が動く。NVDAは開示が明瞭なので予想しやすい。

日本のハイテクは、年始価格より下まで調整しているのが目に付く。
機械株もゴムも、年初あたりを彷徨っており、それ以上に下げていない。６月配当で3.5％以上だからかもしれないが。
米株が調整しても、どこまで連れるか？