投稿一覧に戻る ローツェ(株)【6323】の掲示板 2021/10/13〜2021/11/04 779 hirame 2021年10月22日 21:39 OKASAN ONLINE 見てみました。 目標株価算定根拠(抜粋) 22/2期業績 売上高665億円、営業利益150億円、当期利益115億円、EPS665.5円 23/2期業績 売上高729億円、営業利益186億円、当期利益134億円、EPS775.4円 と予想。 当社の予想PERについて過去10年の推移をみると、半導体メーカーの設備投資の増加局面においては20~25倍程度で推移している。ハイエンドのウエハ搬送装置において、顧客から高い評価を受けていることや、今後の高い成長性が見込まれること、売上高の増加に伴い収益性の向上が見込まれることなどを考慮し、目標株価を23/2期予想PER18倍となる14,000円としレーティングは新規で「強気」とする。 と言うことですが、かなり控えめですね。EPSもっと伸びると思うんですけど、まあ775.4としてもPER20倍として15500でいいんじゃないかと思います。 他の証券会社が妥当なレーティングを出してくれることを期待します。 そう思う47 そう思わない8 開く お気に入りユーザーに登録する 無視ユーザーに登録する 違反報告する 証券取引等監視委員会に情報提供する ツイート 投稿一覧に戻る
hirame 2021年10月22日 21:39
OKASAN ONLINE 見てみました。
目標株価算定根拠(抜粋)
22/2期業績 売上高665億円、営業利益150億円、当期利益115億円、EPS665.5円
23/2期業績 売上高729億円、営業利益186億円、当期利益134億円、EPS775.4円
と予想。
当社の予想PERについて過去10年の推移をみると、半導体メーカーの設備投資の増加局面においては20~25倍程度で推移している。ハイエンドのウエハ搬送装置において、顧客から高い評価を受けていることや、今後の高い成長性が見込まれること、売上高の増加に伴い収益性の向上が見込まれることなどを考慮し、目標株価を23/2期予想PER18倍となる14,000円としレーティングは新規で「強気」とする。
と言うことですが、かなり控えめですね。EPSもっと伸びると思うんですけど、まあ775.4としてもPER20倍として15500でいいんじゃないかと思います。
他の証券会社が妥当なレーティングを出してくれることを期待します。