(株)ディスコ【6146】の掲示板 2024/03/28〜2024/04/02

生成AIについて知る機会があった事をふと思い出した。2〜3年前くらいかな。衝撃でした。あれは世の中を一変させますね。

その生成AI用半導体の需要が爆発的に増えていることは素人でも想像しやすい。グラフィックボードの30年の知見を持つNVIDIAが独走するのも理解。技術とアートを持ってる会社。

彼らの革新性を後押しするのが半導体製造装置・後工程メーカーによる技術革新。後工程こそキーとなってくるらしい。「次の次」のフェーズまで見越して「中工程」の研究開発を進めるディスコがキープレーヤーの1社であることは間違いないだろう。ディスコには技術とそれを運用するアーキテクチャがある。

圧倒的な電力が必要と目される半導体も、世代を追うごとに省エネ設計となるらしいが、それもまた電気セクターがそこまで買われていない理由の1つなのかもしれない(もちろん他要因も多々あるとして)。

先般の社長ミーティング(外部向け)では、売り上げが相当伸びる話が出ていたらしい。

短期的には乱高下してどうなるか読めないが、「少なくとも」この数年は右肩上がりになると見ている。