川岸工業(株)【5921】の掲示板 〜2015/04/28

>>3981

中間期の決算短信を読み込むと、ＰＣの受注残高が既に頭打ちになっている。
販売実績が前年度の２倍になっており、既に製造能力の限界まで受注残が積み上がっていると推測される。
鉄骨についてはまだ受注残が伸びているので生産余力があるとみている。ただ既に受注残が前年度販売実績に近づいているため、そろそろ鉄骨も限界に近づきつつあるだろう。
今後利益は等比級的に伸び、来期ＥＰＳ予想（今期末じゃなくて）はどう控えめに見ても５０円。きちんと値戻ししていれば１００円でもおかしくないと見ている。
しかも少なくともあと２～３年はゼネコン業界も活況（大手ゼネコンは忙しすぎて仕事を断っている）で、ここも同様な状況になると思われる。
そう考えると今の株価水準・値動きは全くの誤差範囲の動きだと思う。
２０００円は大いに期待したいが、現実的にも中期４ケタ乗せは十分実現性のあるストーリーだと考えている。ただ今まで単なる思惑だけでいじられてきたので、きっかけがどうなるのか、いつになるかという点に尽きる。
じり高で５００円近くまで上昇し、抜けてから爆発し４ケタ乗せ、高値１５００～２０００円というのがベストシナリオだろうか。
まあそこまで持てる胆力があるかどうか。自分との戦いだろう。