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(株)SUMCO【3436】の掲示板 2024/05/15〜2024/06/04
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>>441
ウエハーの回復の順番は、TSMCやサムスン、SKなどの設備稼働率の向上によるウエハー投入量(消費量)の増加⇒エハー在庫の消費による減少⇒ウエハー購入量の増加ということになります。今はAIサーバー向けのGPUやHBMは牽引していますが、そろそろ、スマホやPC向けが、そして車載や産業向けも動き出します。😊💕
>>438
また、トレンドフォースはAIサーバー向けのGPUとセットで使われるHBMの生産が急増し、DRAMの先端プロセス向けのウエハーの投入量は急増するとコメントしています。ロジックではないので、10㌨程度のPWウエハーの投入量が急増するということです。また、HBMだけでなく、DDR5にシフトするともコメントしています。在庫消化に時間がかかりますが、いよいよTCMCもサムスンやSKなどのメモリーメーカーも、フル稼働に入るタイミングを迎えつつあるということです。EWもPWも最先端品はさむ子のお家芸なので、良いニュースです。ゆっくり行きましょう。😊💕
TrendForce によると、HBM3e の生産急増は 2024 年末までに先端プロセスのウェーハ投入量の 35% を占めると予想される
https://www.trendforce.com/presscenter/news/20240520-12143.html