(株)ＳＵＭＣＯ【3436】の掲示板 2021/10/12〜2021/10/19

>>1067

米モルスタはDRAMなどメモリーの動きを見てシリコンサイクルのピークアウト論を唱えながらウエハーは買い推奨。よく分かりませんが、正確に書くならば今回はロジックサイクルなので、DRAMやメモリーだけでは今回のシリコンサイクルは読めないと書くべきですね。

>>1067

SEMIの世界ウエハー出荷予想が出ました。
細かいことはまた書きますが、今年のウエハーの出荷数量は過去最高で、2024年まで出荷は伸びて更新を続け、2024年の出荷数量は2020年比で3割ほど伸びると予想しています。これはさむ子の予想とほぼ同程度の予想です。アナリストのグリーンフィールドと増資についての評価は「良く分からないが、希薄化でネガティブ」といったところがコンセンサスでしょうが、色んな意味で3Q決算が注目されるのは間違いありません。

また、さむ子の3Q決算までには、SEMIの3Qの世界ウエハー出荷統計が出るので、そろそろ3Q決算予想を始めます。

https://www.semi.org/en/news-media-press/semi-press-releases/global-silicon-wafer-shipments-projected-to-log-robust-growth-through-2024-semi-reports