(株)三栄建築設計【3228】の掲示板 2017/05/27〜2021/07/13

>>118

開示資料より

【調達資金の使途】
本新株予約権付社債の発行による手取金約 100 億円については、全額を平成 30 年 11 月末まで
に分譲戸建住宅に係る土地仕入資金及び建築資金に充当する予定であります。

【本新株予約権付社債発行の狙い】
当社は、資金調達手段の選択にあたり、今後の事業拡大に資する成長資金を出来る限り低コス
トで調達するとともに、段階的な資本増強のオプションを確保できる手法を検討した結果、以下
のような特徴を有する本新株予約権付社債の発行が最も適した手法であると判断いたしました。
① ゼロ・クーポンで発行されるため、低コストでの資金調達が可能となること。
② 海外市場からの資金調達となるため、従来の国内市場からの調達に加え、資金調達源の多様
化を図ることができること。
③ 時価を上回る転換価額の設定により、発行後の一株当たり当期純利益の希薄化を抑制する効
果が期待されること。
④ 下方修正条項を付与することにより、一定の条件下において株式への転換を促進し、自己資
本増強を図ることができること。