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オリエンタル白石(株)【1786】の掲示板 2023/05/31〜2023/08/10
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>>323
PS三菱利回り4.69%だから、13.5円配当なら株価288円が妥当。
三菱も伊藤忠も大差ない？。
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dai*****
>>322
“伊藤忠との提携”というサプライズにより一瞬大きく騰げたものの、EPS希薄化にフォーカスされ逆に大きく反落。しかし、配当利回りの上昇分も加味しないのは片手落ちかなと。
ちなみに、伊藤忠提携の発表前日(5/16)の終値(322)に、増資による希薄化及び上昇した配当利回りを加味すると以下のようになります。
322✖️0.88✖️1.23🟰349
この価格に、今後見込まれる伊藤忠とのシナジー効果が上乗せされるべきではないですかね。
※なお、私は証券会社による目標株価とかフェアバリューやアナリストによるコンセンサスをあまり信用しない方ですが、奇しくも6/2付で某日系中堅が引き下げた目標株価（350円）と重なりました。