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オリエンタル白石(株)【1786】の掲示板 2023/05/31〜2023/08/10
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323
>>322
“伊藤忠との提携”というサプライズにより一瞬大きく騰げたものの、EPS希薄化にフォーカスされ逆に大きく反落。しかし、配当利回りの上昇分も加味しないのは片手落ちかなと。
ちなみに、伊藤忠提携の発表前日(5/16)の終値(322)に、増資による希薄化及び上昇した配当利回りを加味すると以下のようになります。
322✖️0.88✖️1.23🟰349
この価格に、今後見込まれる伊藤忠とのシナジー効果が上乗せされるべきではないですかね。
※なお、私は証券会社による目標株価とかフェアバリューやアナリストによるコンセンサスをあまり信用しない方ですが、奇しくも6/2付で某日系中堅が引き下げた目標株価（350円）と重なりました。
Kab
>>314
潮目の番人さん、ご無沙汰してます。
さて、配当性向と総還元性向との差分20%が、自社株買いに充てられるということですよね。仮に1株300円とすると、毎年200万株以上の浮動株が減少していくということですよね。(もちろん、株価上昇に伴い減少幅は変わりますが)
いずれにしても、希薄化したEPSは数年かけて取り戻され、更には好転していくのでは。