![Yahoo!ファイナンス](http://s.yimg.jp/c/logo/s/2.0/finance_r_22.png)
投稿一覧に戻る
カバー(株)【5253】の掲示板 2024/05/11〜2024/05/13
-
490
>>489
業績はそんなもんかもね
ただ市場は今のマルチプルで納得してくれるかな? -
>>489
逆にここから1500とか上場来安値を掘ってくるには今売上+15%とかじゃない限りもう無理なような。
既に保守的予想が織り込まれてるのに更にそこから今後の成長率にケチがつくくらいじゃないと下がらないと思うね
※ポジショントーク
もう4Qは良くも悪くも上方修正された数字から変動はないし、今期のガイダンス次第なんだけど、今期のガイダンスすら保守的な事がある程度株価に織り込まれてる位置だと思うからね
そこまで波乱はないと思いたい
個人的には今期は売上+30%くらいで出てくると思う。
売上370億、営利が65~70億のイメージ。
今期以降は徐々に成長が鈍化して、3年後に売上500億、営利100億くらいで安定したら配当を出すようになると思う。
営利100億で最終益75億、配当はいくらか知らんけど、そうなってくるとプライムで配当ありの安定成長企業だから株価2600円くらいで妥当だと思う。
3年後に株価2600円~が妥当な株が現在1700円で買えると思えば割と良い案件なのではないでしょうか。