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>>3021

本日、11月26日（金）

<8425>みずほリース

前回の投稿は、06/03（木）3,585円
今日の終値は、11/26（金）3,090円
-13.8%の下落率

みずほリースが小動き、大和証は「２」継続、目標株価は３４００円に引き下げ
◆2021/11/26（金）10:41　株式新聞

みずほリース<8425.T>が小動き。大和証券では２５日付で、投資判断「２」（アウトパフォーム）を継続、目標株価は３９００円から３４００円に引き下げている。

目標株価３４００円は、２０２２年度同証券予想ＰＥＲ６．０倍程度から算出されている。２２年３月期第２四半期（２１年７－９月）の差引利益では一定の挽回が見られたものの、リース・割賦事業での契約実行高の動きが前年同期対比で低調な推移となっていたほか、第２四半期累計（２１年４－９月）ではエアキャッスルの投資損益が２４億円の赤字だったこともあり、同社の株価はここもとで調整。

しかし、下期以降は日鉄興和不動産からの収益貢献が期待されるほか、エアキャッスルの投資損益も来期では黒字転換を予想するとしている。これらを踏まえ、１年後を見据える期間では強気の投資判断を据え置くとしている。今回適用する来期目標ＰＥＲは、同社の過去５年間平均の６．８倍を下回る水準となっており、比較的短期の視点では、契約実行高の動向や、エアキャッスルが中齢機んび強みを有する航空機リース会社である点などが、株価を展望するに際しての懸念材料として意識されやすくなると考えるとしている。

午前１０時３８分時点の株価は前日比２０円安の３０８５円。

提供：モーニングスター社

11/26（金）3,090 前日比-15(-0.48%)