投稿一覧に戻る ＪＢＣＣホールディングス(株)【9889】の掲示板 2019/04/27〜2020/03/04 636 njd***** 2019年12月26日 06:59 >>578 営業利益上期実績20億（一時要因除く16億）と下期特需剥落しても14〜15億で今期の営業利益34億のEPS134円の蓋然性はまあ高いとは思う ストックで安定成長してるサービス部門の伸びと、前期引継ぎ消化できた病院向け大型案件が終わったといえ上期で大型案件受注したSI部門で むしろそれは最低ラインでクリアしてもらわないとって感じ 問題は来期に目を向けた場合に特需除く真水分の営業利益成長率じゃなく、特需乗った今期と特需消えた来期で成長鈍化するとだけ判断されたら EPS135円の13〜14倍で1750〜1890円前後あたりになるから、今の水準は妥当っちゃ妥当なんじゃないかな 一方で特需除く真水で見ると、前期営業利益21億と今期30億見込みで実質営業利益成長率40%超え 特需込みでも前期26億の今期34億見込みで営業利益成長率30%超えと、もっと高PER許容されてもええんやろっていうのも分かりみある 利益貢献の高いサーバ更新関連が9月末で完全に終わって実体が把握しやすい10ー12月の3q出たら評価変わるのか？ それにしても中期経営計画最終年度になる来期予想をまーた中期経営計画通りの数字出して 大幅減益の期初予想出すのは勘弁してくれよ もう前倒しで新中期経営計画出してもええやろ そう思う17 そう思わない1 開く お気に入りユーザーに登録する 無視ユーザーに登録する 違反報告する 証券取引等監視委員会に情報提供する ツイート 投稿一覧に戻る
>>578
営業利益上期実績20億（一時要因除く16億）と下期特需剥落しても14〜15億で今期の営業利益34億のEPS134円の蓋然性はまあ高いとは思う
ストックで安定成長してるサービス部門の伸びと、前期引継ぎ消化できた病院向け大型案件が終わったといえ上期で大型案件受注したSI部門で
むしろそれは最低ラインでクリアしてもらわないとって感じ
問題は来期に目を向けた場合に特需除く真水分の営業利益成長率じゃなく、特需乗った今期と特需消えた来期で成長鈍化するとだけ判断されたら
EPS135円の13〜14倍で1750〜1890円前後あたりになるから、今の水準は妥当っちゃ妥当なんじゃないかな
一方で特需除く真水で見ると、前期営業利益21億と今期30億見込みで実質営業利益成長率40%超え
特需込みでも前期26億の今期34億見込みで営業利益成長率30%超えと、もっと高PER許容されてもええんやろっていうのも分かりみある
利益貢献の高いサーバ更新関連が9月末で完全に終わって実体が把握しやすい10ー12月の3q出たら評価変わるのか？
それにしても中期経営計画最終年度になる来期予想をまーた中期経営計画通りの数字出して
大幅減益の期初予想出すのは勘弁してくれよ
もう前倒しで新中期経営計画出してもええやろ