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スルガ銀行(株)【8358】の掲示板 2018/08/07〜2018/08/09
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>>1400
横から失礼致します。
まず、明らかな粉飾決算はないと思います。今回担当した監査法人には良くない前歴が何度も有り、今後繰り返せば監査法人として仕事が出来なくなるためです。
可能性としては、スルガが監査法人をも騙しねつ造した資料で報告書を作成させた可能性も有りますが、仮にそのようなリスクを冒してスルガが粉飾せざるを得ないような致命的材料もないと考えられます。学校での試験結果が10点だったとして、1１点にごまかしてもさしたる差もない結果とほぼ同じです。
スルガのごまかしは決算内容の数字から読み解くのはほぼ不可能で、粉飾でないごまかし、言いかえれば後に間違いだとして訂正して済む程度の内容で、
「大口株主を逃がし、第三者委員会をやり過ごそう、金融庁はどうしよう…」
と考えている可能性はほぼないと思います。
それよりも最も興味深いのは近日中にあると思われる修正内容です。これが今回の発表内容よりも大きく乖離していれば、売り方としては非常に喜ばしい事ですね。
フライトマン'19
>>1309
あの、一休さん・Madさん・オーロラさん、つまり銀行の業務に詳しい皆様に……お願いがございます。
前期末(３月期決算、修正後)と今回の１Qを突き合わせると、半期分になるので、今後の見通しを考えやすくなる、という話があったかと思います。このたびの数字から、いかがお見立てでしょうか？
douさん引用のグラフ(決算短信ｐ13)を見るにつけても、私は、過年度決算そのものの信憑性がますます怪しく、粉飾の臭いがプンプンとするのですが。むろん、次の２Q（あるいは１Ｑの修正）で無配転落（少なくとも減配）、赤字転落、という可能性も十分あるかと思います。私は、今回の１Ｑは「大口株主を逃がし、第三者委員会をやり過ごそう、金融庁はどうしよう…」という中での、９月までの時間稼ぎではないか、と見ております。
お時間のある時で結構です。どうぞよろしくお願いいたします。