(株)コロワイド【7616】の掲示板 2015/07/21〜2016/09/06

>>31

修正値も会計の変更分を考慮すると実は本業が増益だったりするけど読み取れなかった？
> 前期の為替が20円変動消費増税の中で全社がっつり増益でしたね、輸入依存最強のレインズが一番利益が伸びてました
→とても勉強になります(..)(__)。

> 国内は現状カッパが糞状態ですからね改善余地はありそうですね
→私としてはカッパのイメージが最悪なんで偏見かもしれないですが、他の競合他社から客を奪って来れるのかどうか疑問なんですよね。でも、寿司はまだ、市場が収縮してないんでしたっけ？

> 会社としては国外に力を入れそうな雰囲気ですけどね
→そこをもっとやってくれないと成長が頭打ちに見えてしまうんですよ。だから、カッパなんか買ってる場合かよと思うんですが…。他業態で世界的に成功している外食業なんて聞かないから、国外にでていくなら、もう少し特定の業態をブラッシュアップさせた方がいいと思うんですがね。

> コロの決算上もカッパの20億以外をどこで出すのか判らないけど40億～50億の営業増益を予定していないと成り立たない数字なので、見た目が糞まるけだけど中身はピカピカですと会社は言い張ってる
> 会社の目標が成り立つなら今の株価でも利益面のファンダではそれほど高くは無い
> もちろん表面上のファンダは純益７億なので糞高いままでございます
→営業利益は出てるし、償却費のせいで、悪く見えてるだけで、現状現金を稼ぐ力はあると思いますが、これが続けられるかが、疑問なんですよね。既存店売上高が、前年比＋なら納得できるんですが、借金してmaしたり、新店舗を出して売上、利益をだしてる訳じゃないですか。成長のための借金はいいという考えもあると思うんですが、金利が安い今はどんどん借り入れしていった方がいいんですかね。

この株価なのは、優待制度がいいのか、空売りしてる人が自爆してるからなのか、経営戦略がいいのかよくわからないんですが、もっと収益率の高い銘柄があるのにと思うんですよね。