(株)ハーモニック・ドライブ・システムズ【6324】の掲示板 〜2015/04/27

●4/10の単体通期実績で株価は織り込んでしまったのではないかと思っていましたが、最近の上昇を見ると織り込みが足りなかったような感じがします。本決算では相当に良い決算が出そうです。

●それよりも、次の1Q決算はサプライズ決算が出そうですね。
（参考）
SMBC日興証券の訪問取材レポートによると、注文を捌ききれないようだ。そのため、1 月受注の売上高計上は16/3 期1Q になる見通しであるとのことです。
来期も大幅増益が期待できるようです。

以下レポート内容です。
【訪問取材】1～3月のロボット受注は月13億～14億円レベルであり、16/3期1Qの売上高に貢献する見通し

 2月17日訪問。15/3期3Qは営業利益が前年同期比25％増の17億円。受注は28％増の58億円、うちSPE向けが17％減、PFD向けが5％増と期初会社想定より弱かった一方、ロボット向けが86％増と好調であった。ロボット向け受注のうち、EMS向けが昨年12月から再び増加し、1月に13億～14億円レベルまで上昇、3月までは同水準で推移する可能性が高いとのことである。納期が延びているため、1月受注の売上高計上は16/3期1Qになる見通しである。現在の受注水準であれば、16/3期1Qの売上高が70億～80億円まで上昇する可能性があるとのことである。なお、同社の限界利益率は50％を超えているため、大幅増益も期待しているようだ。一方、4月以降の受注の方向性はまだ見えていないとコメントした。