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(株)サニックス【4651】の掲示板 〜2015/04/08
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>>35630
一連の投稿を拝読した。内容のあるもので評価に値すると思う。
私の見解は、140億円 → 90億円で着地、1株益120円
株価は、1300-1600円の範囲で推移することになるものと予想
物件の申し込みは、7月に3倍に伸びており、7,8ヶ月の接続検討期間を想定すれば、すでに年度末までの売上は確定値に近い。(物件の申し込みの歩留まりが一定割合で推移していることが前提であるが)
普通の東証1部上場企業であれば、目標達成は、確定として株価に織り込まれるところなのだが、この会社は、貴見のとおり、ガバナンスに信用がない。そこがどうなるかが、相場を張る意味になってしまっている。
正統派の投資とは、かけ離れており、お勧めできるような相場ではない。忸怩たる思いを抱きながら、スクリーニングの失敗例として勉強している次第である。(どうも、私のスクリーニングでは粉飾決算とか、こういう会社がひっかかる傾向があるようで) -
35655
>>35630
yosさんの分析はお見事ですね。遡って、全投稿を読ませてもらいました。サニックスはままだまだ買増しの予定ですか?
小生はこの業界は良く分からないので、動けませんが...
エナリス、栗本鉄工とも小生の好きな投資指標超割安株とは違うので、残念ながら対象外でした。
また、他の銘柄でも積極的な投稿を期待してます。
yos***** 2014年8月18日 22:30
おさらい・・・
23年度
上期のみ業績下方修正、その後、通期は大幅減額、着地はさらに悪化
通期営業利益 1300 → 1070 →409(△891)
24年度
通期上方修正した3ケ月後に、下方着地
通期営業利益 2000 → 2600 →1870(△130)
25年度
上期のみ業績下方修正、その後、通期は大幅利益減額
修正理由を「系統連系の技術検討日数増」から「固定費増」へ差し替え。
通期営業利益 8000 → 6300 →4508(△3492)
26年度
サンシャインプランぶち上げ後、2ケ月後に利益赤字修正
理由が、接続検討期間の長引き。
上期営業利益 3600 → △1250(△4850)
さて、通期14000の利益はいかほどに・・・。
本日は以上です