(株)ブロードバンドタワー【3776】の掲示板 2024/04/11〜2024/04/18

きょうのマーケットでは 生成ＡＩの派生テーマともいえるデータセンター関連株に物色の矛先が向いた。日米首脳会談では脱中国を念頭に置いた半導体戦略における日米での協調路線、また人工知能（ＡＩ）分野での連携など、これまで米国が敷いてきたレールの確認作業のような意味合いも強いが、これらに関連する大手民間企業の動きがより具体的な形で顕在化する契機となる。その皮切りとして、きょうは米マイクロソフトの動きが耳目を驚かせた。日米首脳会談に先立って、同社のスミス社長が岸田文雄首相と会談し生成ＡＩとサイバーセキュリティー分野での協力を確認、日本でのデータセンター拡充を目的に２年間で２９億ドル（日本円で約４４００億円）を投資する計画を表明した。膨大なビッグデータの管理と高速演算処理を可能にするための最先端半導体の組み込みなど、米国を代表する時価総額最大のＩＴ企業が惜しみなく資本を投下する構えを示した。そのインパクトは大きく、言うに及ばず関連銘柄の株価を強く刺激する格好となった。 まず、輝きを取り戻したのが独立系データセンター大手のさくらインターネットだ。プライム全上場企業のなかで売買代金第６位に食い込み、株価はストップ高の５５７０円まで駆け上がる人気となった。さくらネットは政府クラウドの提供事業者に選定されているほか、北海道石狩市のデータセンターにエヌビディアとの連携でＧＰＵを搭載し、クラウドサービスを開始していることもあって、“国策銘柄”という位置付けで人気が再燃している。株式需給も信用倍率が１．３倍台とがっぷり四つで、日証金では株不足で逆日歩がついている状態にあり、例によって踏み上げ相場の様相を呈した。 一方、もうひとつの「桜」であるさくらケーシーエスもストップ高に買われる人気。こちらは三井住友系のシステム開発会社で時価総額２００億円未満の小型株ながら、高度なセキュリティーを売り物とするデータセンター事業を展開していることから、持ち前の仕手性に再び火がついた。きょうは日経平均とＴＯＰＩＸいずれも反落したものの、株高満開となったこの２銘柄が、くしくも投資家の“株心”健在をアピールする形となった。 このほか、きょうは「データセンター関連株」に投資マネーが燎原の火のごとく広がっている。生産工場にせよデータセンターにせよ、半導体の集積地では膨大な電力需要が発生する。したがって電力株は隠れ半導体関連の急先鋒と化しているのだが、きょうは東京電力ホールディングスをはじめ一斉高を演じた。特に、前述のさくらネットやラピダスと地理的に関係性の深い北海道電力の上げ足が際立つ。また、データセンター増設が相次げば空調工事にも特需が生まれる。高砂熱学工業、三機工業、新日本空調、ダイダンなどが軒並み高値圏で舞い踊った。