(株)ＳＵＭＣＯ【3436】の掲示板 2020/07/07〜2020/07/31

>>112

台湾経済日報です。
「GWは、今年の自動車市場が予想を下回る影響を受けており、契約価格とカバレッジ（契約数量）は昨年の同時期よりも低く、その結果、今年上半期の売上高は昨年の同時期と比べて減少。しかし、全体的な出荷は安定しており、多くの顧客がコロナによるサプライチェーンの切断を恐れており、ウエハーの在庫を増やしている」「顧客は年の前半に確立された安全在庫の消費を優先し、ウエハー需要を減速させますが、5G、エッジコンピューティング、AIoT、インダストリー4.0などの革新的なテクノロジーにより、長期的な業界トレンドは引き続き発展します」とコメント。

つまり、①2020年のGWの長期契約は不調であったが、スポット需要が伸びており、スポット価格は安定している。（価格についてはさむ子やFSTの見通しと同じ）②１ℍでコロナによるウエハーの戦略備蓄・安定在庫が増え、その消化に少々時間がかかるかも知れないがウエハー市況回復のトレンドには大きな影響を与えないと指摘しています。この読みは妥当だと思います。
詳細はまた書きます。

>>112

７月８日はFSTの配当落ちで、６月売上高の開示日ではありませんでした。FSTやGWの前月の売上高に開示は翌月の月初めですが　７月８日ではなかったので訂正します。

台湾のヤフーなどのサイトに７月８日のFSTに注記があったので、てっきり売上高の開示日だと思ったのですが、よく読んでみると注記は「除權息」で配当落ちのようで勘違いでした。

今日か週明けには開示されるのでしばらく待ちます。SOXがダウに逆行高しました。これから製造装置を含めて半導体の決算が本格化するので、FSTの結果を待って、半導体市況やさむ子の２Q以降の予想を少しまとめて書き込む予定です。