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JT【2914】の掲示板 2021/03/16〜2021/03/19
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>>629
危ないかどうかと言われれば、何とも言えないんだけど
決算のビデオで言ってると思うんだけど
今期、配当130
配当性向75±5%は、2022から適応すると言ってるみたい
2021のEPS135.3予になってるけど、これにはリストラ費用入ってるので
本来のEPSは、161位だと思う(前に計算したのでうろ覚え)
2022は
毎年のごとく、国内たばこは売上減
リストラの効果はすぐには出ないと思えるので
このまま何もしないと、EPSは150前後になる
来年の2月に2022予で、配当性向75%を適用して
一株配当112.5円、減配予想を発表することになる
私でも計算できるので、経営陣は百も承知してるでしょ
2年連続で減配発表するくらいなら、2021の配当予を100円に減配している
と思う。私ならそうする
2020のJTのフリーキャッシュフローは5000億、配当で3000億支払い後の
現金は5380億
経営陣は、今年EPSを上げるような行動に出るんじゃないかと思っている
M&Aで海外たばこを買収する と思う
それを計算しての配当性向75% と思っている
今までも、たくさんのM&Aをやってきた
5000億もあったら、やるでしょ と思っている
もし違ったら、ごめんなさい
それで、私としては、8月上旬までは、JTを売らずに待とうと思ってます
8月上旬に発表がなかったら、半分売却します
来年2月になってもEPSを上昇させる行動をしなかったら、残りも全て売却します -
>>629
JTの買収履歴
大きい方
1999 RJRナビスコ社から米国外のたばこ事業 9440 億
2007 英Gallaher買収 1兆7200億
2008 加ト吉(現:テーブルマーク) 1090 億
2016 Natural American Spiritの米国外たばこ事業 5914 億
合計 3兆3644億
その他
1992 イギリスマンチェスター・タバコ
1998 ユニマットコーポレーション 株式過半数取得
1999 旭化成工業の食品事業取得
2011 スーダンのハガーシガレット&タバコファクトリー株取得 350億
2012 エジプト・ナラハ買収
ベルギー・グライソン買収 510億
2016 ブラジル・フラクソ買収
2016 ドミニカ・タバカレラ買収 16億
2017 フィリピン マイティ・コーポ関連買収 1048億
インドネシア・タバコメーカーと流通会社買収 1100億
エチオピア・ナショナルタバコの株式取得 530億
結局、タバコ以外は失敗かな-?
JTIは Japan Tobacco Investment の略だ
>>604
配当性向75%ですとEPS170ないといけないのですが、今期のEPSはそんなに高くないですよね!
どう考えても、危ないと思うのですが?