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セーフィー(株)【4375】の掲示板 2024/05/16〜
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>>80
中期財務モデルを公表するか否かはあっても利益率の目標はどこも同程度と思うんですけどね!
公表してるところは逆にそれが織り込まれて評価が高いとすると、やはり割安なセーフィー、プレイドの投資妙味は大きいですね。
私はファンダより割安で評価されているもの、かつ自分がビジネス構造、利益構造が理解できるものに投資を絞っています。
私はプレイドのビジネスの将来性がよくわからなかったのでセーフィーに集中投資しています。
big***** 5月18日 16:12
スパイダー 売上43億 時価総額199億 4.6倍
プレイド 売上108億 時価総額306億 2.8倍
セーフィー 売上142億 時価総額382億 2.7倍
スパイダー🕷も中期財務モデルで営利率20~30%、売上成長率は下期以降、2024年問題の需要増加によって加速する見込みとのことなので、いずれPSRでフリーの辺りまで接近していく可能性あると思います
セーフィー🦉は営利率どれくらいになるのか示してませんが、現在の粗利率が相対的に低いので、フリーやスパイダーの20~30%よりは低くなると見られてるんだろうなと思ってます
将来的にはソリューションによって粗利率上昇が見込めるようなことを前の説明会で仰っていたので、そこを加味してもらえたら・・・というか、セーフィーも長期財務モデルで営利率20%とかって出したりすると、株価上がらないですかね?
今期売上150億としたら、ポテンシャルとして営業益30億になるんだから、最低でも時価総額600億くらいでしょ、というイメージを持ちやすくなると思うんですが・・・🙄