投稿一覧に戻る データセクション(株)【3905】の掲示板 2016/05/23〜2016/05/27 1058 wbu***** 2016年5月27日 21:32 AI関連とのことだが、この会社に何か競争優位性を持つサービスなどはあるのだろうか? データ分析をする企業などはゴマンとあり、この会社はその多くのデータ分析屋の一つにすぎない。 そして、何か他社にまねできないサービスなどを持っているわけでもなく、基本的には誰でもできるようなサービ スを提供しているだけである。 誰でもできるサービスを行っているため、収益性が驚くほど低いのである。(足元の決算を見れば明らか) もし、他社にまねできないサービスがあれば、価格設定を高くして収益性を上げることなどは容易なことである が、それができないということは誰にでもできる付加価値の低いビジネスである証拠である。 したがって、現在のPER800倍以上、PBR8倍以上というバリュエーションは長期間維持不可能な水準であり、 近い将来大幅な価格調整がなされるであろう。 そういえば、gumiの社長ってかなり大風呂敷広げて、ボロボロの業績、株価になったけど、あの大風呂敷加減 がここの社長と似てない? そう思う1 そう思わない2 開く お気に入りユーザーに登録する 無視ユーザーに登録する 違反報告する 証券取引等監視委員会に情報提供する ツイート 投稿一覧に戻る
wbu***** 2016年5月27日 21:32
AI関連とのことだが、この会社に何か競争優位性を持つサービスなどはあるのだろうか?
データ分析をする企業などはゴマンとあり、この会社はその多くのデータ分析屋の一つにすぎない。
そして、何か他社にまねできないサービスなどを持っているわけでもなく、基本的には誰でもできるようなサービ
スを提供しているだけである。
誰でもできるサービスを行っているため、収益性が驚くほど低いのである。(足元の決算を見れば明らか)
もし、他社にまねできないサービスがあれば、価格設定を高くして収益性を上げることなどは容易なことである
が、それができないということは誰にでもできる付加価値の低いビジネスである証拠である。
したがって、現在のPER800倍以上、PBR8倍以上というバリュエーションは長期間維持不可能な水準であり、
近い将来大幅な価格調整がなされるであろう。
そういえば、gumiの社長ってかなり大風呂敷広げて、ボロボロの業績、株価になったけど、あの大風呂敷加減
がここの社長と似てない?