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(株)ＳＨＩＦＴ【3697】の掲示板 2020/10/09〜2020/10/24
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>>450
売上が大幅に増加していることがフォーカスされているかもしれないですが、今期、来期のコンセンサスの利益率が大幅に下がっているのが重要ですかね。労働集約型ビジネスは、SaaS型ビジネスのようにまずは売上伸ばして、後から利益はついてくる的なビジネスではないので、この利益率減は企業価値に大きくヒットしていくると思われます。
zea*****
>>447
来期コンセンサスの売上が650億円、純利益29.7億円なので、純利益率は4.6％。会社が目標とする売上1000億円で純利益が46億円。売上1000億円になるころには成長率は相当鈍化するはずなので、PER20-30倍とすると、時価総額は920-1380億円。会社が言う売上1000億円を達成しても、時価総額はこの程度ということではないかな。