投稿一覧に戻る
(株)Aiming【3911】の掲示板 2020/07/14
-
3502
>>3479
これを根拠に考えると
今のAiming株価1030円はドラクエタクトの年間売上予想50億、EPS100円程度を織り込んだぐらいかな🤔
ドラクエタクトで年間50億ってまずあり得ない。だって月4.2億売上だからね。
セルランでいったら平均40-50位程度の売上を株価が織り込んでる程度。
2020年覇権候補ゲーム、かつPvPでの課金要素、巣篭もり追い風、 10万円給付、夏休み前でこれ以上ないタイミング。
まだまだ押し目超絶買い場継続ですよ。私も平均446円での買い玉は1枚も売ってませーん。というかこんな安値で売りませーん。
タック投資家 2020年7月14日 23:56
比較してみた。
◎コロプラ←DQWリリース後の売上、利益推察しやすい、かつDQW直前決算が損益分岐点でDQW貢献度が把握しやすい
ドラクエウォーク
9月-3月までの7カ月
累計売上(概算) 100億
累計経常利益(概算) 85億
4月-8月の今後5カ月
予想売上 40-50億
予想経常利益 34億
年間最低売上予想 140億
年間最低経常利益予想 110億
税引き予想利益 84.7億
コロプラ発行済み株式数 1.3億株
DQW寄与後コロプラ1株利益(EPS) 65.1円
◎Aiming←コロプラ同様に財務体質改善でドラクエタクトリリース前てほぼ損益分岐点まできている
ドラクエタクト
年間売上予想 112億←DQWより控えめ
年間経常利益予想 80億←控えめ予想
税引き予想利益 75.9億←4期累積繰越控除も考慮
Aiming発行済み株式数 0.39億株
DQT寄与後Aiming1株利益(EPS)予想 194.6円
コロプラもAimingもドラクエアプリ直前の四半期決算は損益分岐点らへんなので比較しやすい。
ドラクエタクトはドラクエウォーク売上の80%での試算でもAimingのドラクエタクト寄与でのEPSが圧倒的に上回る。更に実際の売上もDQTはDQWを超える可能性は高いと思ってるが…
この保守的な試算でもAimingの予想EPS 194.6円
PER 10倍 1946円
PER 15倍 2919円
PER 20倍 3892円
現在Aiming株価1030円
今どんだけ安いかわかる。笑
因みにキャラバンストーリーズの中国配信も秒読み段階。配信時期によるが更にEPSが上振れする要素も含んでる。資金あればもっと仕込みたい水準。