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1018(最新)
>今回の決算は2022年だから17ページの2022/1/1~2022/12/31から数字拾おうよ。
→その通り。数字の拾いどころの誤り
>管理部門の人件費や、本社経費はセグメントに分けられないよね?
→この会社の規模程度の「管理部門人件費」や「本社経費」は限定的では?
セグメント営業利益23.5億円から約半分の11億円差引く状態に違和感。
各セグメントに割り振るべき人件費や経費を「調整額」としている気がする。
例えば2022/09期の4751サイバーエージェントのセグメント情報(利益)は、
メディア インターネット広告 ゲーム 投資育成 その他 計 調整額
▲12,419 24,462 60,531 2,524 ▲16 75,084 ▲5,970
調整額▲5,970は75,084に対して8%弱
DX事業を柱として標榜している会社であれば、先ずは自社の管理システムを高度化し経費の低下(管理部門のスリム化)を進めるべき。フロント部署が稼ぐために費消したバックのリソースも考慮して利益追求は求められる。それを、営業利益の半分程度にあたる額を一般管理費としてバサッと差っ引く事でOKとするのは改善の余地あり。そこそこの企業は管理部門のコストは各収益部門への業務注力度や人数に応じて部門経費として割り振られ、不動産コストは部門の専有面積に応じて割り振られたりしている。
各セグメントに分ける分けないは、決め事。
会計は決め事。 -
1017
まず、決算短信の16ページは2021/1/1~2021/12/31。
今回の決算は2022年だから17ページの2022/1/1~2022/12/31から数字拾おうよ。
次に、全社費用はどの会社でもあるよ。
管理部門の人件費や、本社経費はセグメントに分けられないよね? -
1016
マーキュリーの頼みの綱であったステーキングが
この数日の仮想通貨の暴落の要因なのがなぁ
米国でステーキングが禁止となると
もう、マーキュリーってどうやったら稼げるか全くイメージできない。
廃業した方がいい -
1015
>21年度の2億が、23年度は、突然、11億になるんですかね?
→どこの指摘か不明だが....
昨年2月発表の2021/12期の決算短信P15では、調整額として▲836,252(千円)と記載され、(注)1.(1)に「主に一般管理費」であるとの記載あり -
1014
>決算説明資料P14の「モバイルサービス事業」の営業利益3,291には、一般管理費額▲925が含まれていないから高収益に見える。(決算短信P16の注記)
一般管理費だったら、21年度の2億が、23年度は、突然、11億になるんですかね? -
1012
決算説明資料P14の「モバイルサービス事業」の営業利益3,291には、一般管理費額▲925が含まれていないから高収益に見える。(決算短信P16の注記)
一般管理費とは・・・
会社の一般管理業務に必要な全ての経費のことであり、会社の本業において収益を得るために使われる経費のこと。一般管理費には、会社の従業員に対して支払われる人件費や家賃、水道光熱費などの、販売とは直接には関係のない業務に必要な経費が含まれる。
人件費や経費が「セグメント利益の調整額」として外出しされれば高収益に見えるのは当然。決算数字の見せ方の工夫。 -
1011
それは違う
ファイナンスの赤字は先行投資と言ってる8億程度
後の12億はモバイルとファイナンス間や間接部門の経費という事だろう
ファイナンスの投資は全く無駄になるのか将来成長につながるのかは分からないので営業利益に加えるとしても24億程度
経営者は毎年8億も赤字垂れ流す事業やってる訳だから将来相当な利益を見込んでるんだろうけど、投資する立場としては今のところ不採算事業へ突っ込んでいるとしか見えない
サイバーの元ブレインということで単なる仮想通貨取引事業ではなくブロックチェーンの採算とれる事業生み出す可能性もないとは言えないけど -
1010
前期、ファイナンシャル事業の売り上げがたったの3億弱なのに、今季、20億もの赤字予想。どうやって、こんな、巨額の赤字をつくれるのだろう?
これは、今季の利益予想を低めに予測する必要があったからだと思うけどな。赤字を、多めに設定して、10億だとすると、EPSは150円位だね。
僕が書かなくても、皆、理解しているのかもしれないけれど。 -
1009
株価は安いと思うけどね。
時価総額が約140億。
営業利益で30億稼ぐポイントサイトの価値がその程度とは思えない。
今は仮想通貨に力入れているせいで見た目が悪いけど、そのうち結果も出るのでは?撤退IRでも成功して収益性改善してもどっちにしても今のままって事は無いでしょ。 -
1008
それは間違いでしょう
示してくれてる適正価格の上限より50%も割高なってるのにすぐ全株売却して損を少なくすべきでは
損切り万両
適正株価850円以下納得なら信用売りで損失を取り戻すチャンスかも
短期的に上げ過ぎたし納得したならすぐ行動に移さないと
2021年のQ3決算発表で全事業減収なったときここ投げ売って助かった
損切り万両は早いもの勝ち -
1240円まで行くとは。。
せめて1220円で売りたかった。
下手な自分が売ったということは明けは1300円あたりに届くのだろう。。
無念。 -
1006
卑弥呼 強く買いたい 2023年2月10日 17:25
頑張って上がろう!
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1005
自分も現物利確して
しばらくノーポジですね
900近辺から1200まで上げてくれた方々には
感謝しかありません -
1004
探検家氏の考察納得です。
只今36.57%の含み損中(笑)でお恥ずかしい限りです。
少し戻った今、手持ち半分は手離すのも有りかと考えています。 -
1003
2022/12期が、売上を除いては当初の会社計画未達で最終利益に至ってはかろうじての黒字程度であれば、2023/12期は大幅増益になるのは当たり前。ポイントはその中身。
モッピーの鈍化を補完するための、D2C、DX、フィナンシャルサービス事業だった筈が、未だにモッピー頼み。
☆D2C 売上 2,244 営業利益 174
→右肩上がりだが、利益寄与は「極小」
☆DX 売上 4,358 営業利益 227
→売上は「協力会社」への横流しで伸びそうだが、2023年は前年度の2倍以上の67名の新卒入社予定。営業利益が2021年度528→2022年度227と3億円低下している事から考えると、人件費/研修コスト増加で2023年度の営業利益は更に減益になる可能性大。
☆フィナンシャルサービス事業
・マーキュリー:営業収益はプラマイゼロ近辺は恐らく今期も同様
システム投資は抑制しない場合は通期で-800~-1,000
ステーキング総額3億強なのでまだまだ。
・ビットバンク:通期の持分法損失は-489。4Qも-168と損失計上。2023/12
も少なくとも前半は世界的な金融引き締めが継続。
暗号資産の環境は楽観出来ない。投資損失の可能性も
<結論>
売上はモッピーの好調もあるが、D2CとDXの「売上」は広告宣伝費の上積みや案件の横流しで達成は可能。
利益面は、2023/12期が2022/12期より拡大できる説明は資料では読み取る事が出来なかった。
将来の飛躍の材料であるCVC事業も2022/12期の実行額は、僅か4.3億円。これは、セレスが中心となる案件が無く、他社案件の相乗り中心の為であろう。ビットバンクという一発屋的な成功案件は有ったものの、企業発掘→育成→EXITという能力が低い所以であろうか。
この様な状態で、2023/12期が最悪期からの脱出局面とはいえ、現在の株価(17倍程度の高いPER)を維持する事は極めて厳しいと判断する。短期的な思惑や需給により妥当株価を逸脱する事は株式の常ではあるが、結局は妥当株価に収斂する場合が殆ど。
会社発表EPS70.24円をベースに考えるとPER10倍~12倍程度、つまり700円~850円程度が妥当株価であろう。 -
1002
セレスの来季予想経常利益は16億で、僕の26億の予想と差がある。原因は、今季
ファイナンシャル部門で9.4億、調整額で11億、計20.4億の赤字を見込んでいるから。会社の想定では、仮想通貨が今年並みに下がるとして計算しているようだ。ビットコインは、上がり始めているし、十分、下がり切っている。今年度並みに下がると、価格が0になってしまう。会社予想は、相当、控えめだと思うけど。 -
プライム維持のために、時価総額をなんとしても上げないといけないわけね。
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数字自体は7日の予想とほぼ同じくらいか。
どちらに動くか月曜が楽しみですね -
セレス、今期経常は2.4倍増益へ
セレス <3696> [東証P] が2月10日大引け後(15:00)に決算を発表。22年12月期の連結経常利益は前の期比80.6%減の6.7億円に落ち込んだが、23年12月期は前期比2.4倍の16億円に回復する見通しとなった。
直近3ヵ月の実績である10-12月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比26.7%減の0.9億円に減ったが、売上営業利益率は前年同期の1.2%→5.1%に大幅改善した。 -
決算微妙だな…暗号資産関連は不安。
次期は今期の10倍目標。
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