(株)フィックスターズ【3687】の掲示板 2020/11/21〜2021/03/26

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2021/01/04 12:54
フィックスターズが続落、東海東京調査センターは「ニュートラル」継続、目標株価は１０００円に引き下げ

フィックスターズ<3687.T>が続落。東海東京調査センターでは１２月３０日付で、投資判断「ニュートラル」（中立）を継続、
目標株価は１２６０円から１０００円に引き下げている。

　同証券では業績予想を修正、あわせて目標株価を１０００円に引き下げるとしている。
目標株価１０００円の算出前提は、２１年９月期同証券予想連結一株利益とＰＥＲ約５３倍となっている。
同証券では連結営業利益について、
２１年９月期９億８０００万円（前期比１７．２％減、会社側計画は１０億円）、
２２年９月期１１億５０００万円、
２３年９月期１３億４０００万円と試算。

　２１年９月期は、自動車分野を中心に受託ビジネスの拡大を見込んでいるものの、本社移転関連費用や新規事業の研究開発費増などに伴うコスト拡大により２割減益を見込んでいる。
また、会社側は２３年９月期最終の中期経営計画を発表。
一般的にＳａａＳの成長には顧客数拡大が重要なファクターと言われている中、
同社の新規顧客獲得に向けたマーケティングや営業部門のソリューションが十分とは言い難いと指摘。
創業当初から特定顧客への依存度が高く、従業員の大半はエンジニアであり、
現時点では顧客獲得に向けた戦略面が不透明なことから、
同証券では中期計画の売上高目標の達成はハードルが高いと見ているという。

　午後零時４７分時点の株価は前営業日比３２円安の９０９円。

［ 株式新聞ニュース／ＫＡＢＤＡＳ－ＥＸＰＲＥＳＳ ］
提供：モーニングスター社 (2021-01-04 12:54)