(株)ソラコム【147A】の掲示板 2024/04/17〜2024/04/30

2024 年４月 19 日
各 位
社 名 株 式 会 社 ソ ラ コ ム
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 玉 川 憲
(コード番号：147A 東証グロース市場)
問 合 せ 先 取 締 役 Ｃ Ｆ Ｏ 五 十 嵐 知 子
(TEL 050-1720-8147)
第三者割当増資の結果に関するお知らせ
2024 年２月 20 日及び 2024 年３月６日開催の当社取締役会において決議いたしました当社普通株式
1,620,700 株の第三者割当による募集株式発行（以下「第三者割当増資」という。）につきまして、割当先であ
るみずほ証券株式会社より当社普通株式 1,620,700 株の割当に応じる旨の通知がありましたので、お知らせい
たします。
当社では、当社普通株式の東京証券取引所グロース市場への上場に伴う公募による募集株式の発行並びに引
受人の買取引受による株式売出しに関連して、みずほ証券株式会社を売出人として、当社普通株式 1,620,700
株の売出し（以下「オーバーアロットメントによる売出し」という。）を行いました。
本第三者割当増資は、このオーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社株主である KDDI 株式会
社より借入れた当社普通株式の返還を目的としてみずほ証券株式会社に対し行われるものであります。
記
１．募集株式の発行概要
（１） 募集株式の種類及び数 当社普通株式 1,620,700株
（２） 払込金額 １株につき 金 697円
（３） 払込金額の総額 1,129,627,900円
（４） 割当価格 １株につき 金 804.75 円
（５） 割当価格の総額 1,304,258,325 円
（６） 増加する資本金及び
資本準備金に関する事項
増加する資本金１株につき
増加する資本準備金１株につき
金 402.375 円
金 402.375 円
（７） 割当先及び割当株式数 みずほ証券株式会社 1,620,700 株
（８） 申込期日 2024 年４月 23 日（火曜日）
（９） 払込期日 2024 年４月 24 日（水曜日）
（10） 申込株数単位 100 株
※ 上記のうち払込金額並びにその総額は、会社法第 199 条第１項第２号所定の払込金額とそ
の総額であり、割当価格並びにその総額は、東京証券取引所グロース市場への上場に伴う
公募による募集株式発行並びに引受人の買取引受による売出しの引受価額と同額の価格
とこれに基づく総額です。
２．本第三者割当増資による発行済株式総数及び資本金の推移
現在の発行済株式総数 43,220,809 株
（現在の資本金 2,004,762,775 円）
増資による増加株式数 1,620,700 株
（増加資本金 652,129,163 円）
増資後の発行済株式総数 44,841,509 株
（増資後の資本金 2,656,891,938 円）
３．手取金の使途
本第三者割当増資による手取概算額 1,304,258 千円については、公募による募集株式発行による手取概算
額 3,784,525 千円と合わせた手取概算額合計 5,088,783 千円について、2024 年３月 14 日に公表した「有価
証券届出書の訂正届出書」に記載のとおり、①事業拡大のための人件費及び採用費、②広告宣伝・販売促進
等のマーケティング投資及び③IoT プラットフォーム「SORACOM」の拡充のための開発費に充当する予定であ
ります。
なお、上記調達資金につきましては、具体的な支出が発生するまでは安全性の高い金融商品等で運用して
いく方針であります。
以 上