3900 - (株)クラウドワークス 2019/10/19〜

●適正株価へ回帰中●

市場は正しい方向へ動いている。

暗号資産事業とＡＩビジネスがなくなったクラウドワークスの今の時価総額は155億ほどだが、他社と比較し、現況を素直に評価すれば、ここの適正な時価総額は、ざっと50億。甘めにみても70-80億まで。

今年の時価総額は、最高値で384億。3月末時点で344億。

暗号通貨事業撤退・決算発表翌日、大きく下窓開け後の寄り値は1489円だったから、この時点でも225億。

全部、目が眩むようなバブル。おめでたい株主さまの勘違いのお買い物。

高値買いで捕まっているヤツは「真理が我らを自由にする」という言葉をじっくり味わうがよかろう。

この会社、4月以降だけで、時価総額で190億円ほど吹っ飛ばしているが、これは当然の結末。これが眞理の力だ。

４月初旬に自身の持ち株を超のつく高値で売り抜けた吉田浩一郎氏。

吉田氏の売り逃げ直後から、特に悪材料がないのに、翌月の暗号資産事業撤退発表まで、延々と記録的な連続下げを見せたクラウドワークス株。

クラウドマネー社精算を"隠蔽して"持ち株を売却した吉田浩一郎の手技はまさに最高のもの。

尊敬に値する。

●２０１８／５／１４＿ＩＲ●

当日、Ｑ決算発表と同時に暗号通貨事業参入・クラウドマネー社設立を発表。

ここから株価爆騰。高株価による新株発行を可能とし、今春の吉田氏持ち株高値売り逃げの起点となった。

《IRの経緯と現象》

13:57　トレードシステムと連携のないEDINETへのみリリース掲示。

14:40-14:45　CW社IRページに暗号通貨事業参入リリース掲示（数分後に消去）

16:20　TDNET掲示
　　　　
16:20-　CW社IRページに暗号通貨事業参入リリース掲示

❤出来高は14:00頃から若干増。14:40過ぎから爆発的増加。
（５日平均で17万株程度の出来高が、5/14は101万株 5/15は1053万株）

❤株価は、14:40過ぎから暴騰。一時ストップ高（300円高）まで。

❤一般投資家が、このリリースを通常の方法で知り得たのは16:20以降


《コメント》

・誰かが５／１４の場中に何かがあると＜偶然に＞知っていれば、デイトレで＠２５０は取れた。

・その人が、一般投資家が市場で大きく動いてきた5/21に売却したならば＠８００～＠９００まで楽勝。（最高値は２２７３円）

・ちなみに、この前後、例の行儀の悪いオバチャンがネットで暴れまくりの煽りまくり。このひとは＜偶然に＞何かを知っていた可能性大。ネットに痕跡。

・証取の摘発は、事象発覚後２～３年経過時からが通例。この事象は、まだ過去の疑惑ではない。

●最新決算説明で記述のないCW社_成長戦略まとめ●
　　　　　　　　　　　
　--決算説明書FY2018_3QとFY2019_3Qとの比較/差分--

☆世界最大のERP_SAP社サービスとＣＷソリューション連携(SAP年間4兆円)

☆RPAテクノロジー社とＣＷ業務提携（2019_RPA市場772億円）

☆三菱UFG銀行との合弁＜クラウドマネー社＞計画通り進捗

☆ＣＷ報酬をそのままEC消費可能なウォレットアプリ開発予定

☆労働債権買取＜フィークル＞リリース予定(サービス対象数兆円)

☆ブロックチェーン専業企業＜volvox社＞設立予定

☆FY2020総契約額400億円（うち100億円がFintech)

-- RPAテクノロジー社は売上・利益とも爆発的成長中。6572_RPA_Hは、2018/3上場。最短1年での東証一部昇格。いつも通りのCW社リリースのためのリリースなのか、CWは役立たずなのか。

-- ＜フィークル＞は昨年秋にβ版が出て、サイトはほとんどその時のまま。ネット検索しても使った！というユーザーが出ない。

-- クラウドマネー社は、2019/5見事消滅（インサイダー疑惑付き）。

-- volvoxは、資本金100万円(2018/11)。現時点で、提供ツールは事前登録開始で終わっているし、CW社2018/8リリースにあるURLを参照してもサイトは表示されない。（ttp://lp.volvox-dao.com/　つくばにあるvolvoxはイベント屋）

-- これで、来期のFintech契約目標１００億円は今やゼロなのか。ゼロではないのか。

うまく行ってないものだけを意地悪く抜き出したワケじゃないぜ。
ほんの１年前に、この会社が大々的にぶち上げた成長計画の見出しを、ほとんどそのまま並べただけ。上に書いていないのは2170_L&M社のCW社内組織診断だけ。実質全部、虚妄だったということ。

調べれば分かるが、このレベルの説明資料は今回が初めてではない。ほとんど、いつものこと。思いつきレベルのアイデア、実効性のない事業トピックを成長戦略と称して、表現を大膨張させ、アタマの悪い投資家・内容を精査しない投資家を誤導する。この優良誤認表現の問題は、そのうち別途、説明する。

※ＣＷ社成長戦略の日持ちの悪さ・信じたら破滅の度合いは、中長期ウォッチャーにとっては周知の事実だが、FY2019は、そうでない一般投資家を巻き込んで株価を爆発させてしまった。経営陣が、これからリストラプランを出してくるのか。開き直って知らんぷりにするのか。去年より大きな風呂敷をまた用意するのかはわからんが、何を起こしても誰も責任を取らない・失敗の真因を糺さないＣＷ社に回復はない。株価の低落は深く長い。と考えるべき。

<参考資料>
2018.08.13_2018年9月期　第３四半期決算説明資料 （5840KB）
2019.08.13_2019年9月期　第３四半期決算説明資料 （4977KB）

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