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(株)イオレ【2334】の掲示板 2024/04/03〜2024/06/12
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>>155
一応、こうなる未来が見えてたから
念のため忠告してたんだけど
投資の世界で企業側が絶対にやってはいけないことは、出来もしないことを盛ってやれると
いうこと
イオレの場合は
上場後
ピンポイントで運用型広告で成長する→成長せず
HRアドプラットホームで運用型求人広告市場を
創出する→ただの便利屋プラットホーム
中期経営計画をだいぶガバガバな幅をもたせて
大々的に宣言→今期も売上成長1桁、しかも
昨期は大幅成長予定が微増の下方修正
吉田会長が旧Twitterでやたら煽る→業績をグロースするほどの規模ではない。今期売上6億だっけ？
それでいくら利益とれんの？ってこと
吉田会長はあまりに無責任すぎるし
詳しくない人は知らないんだろうけど
吉田会長はイオレの経営には携わってない
経営してるのは社長
社長は旅行、ペット推し
このあたりもチグハグ
しかも旅行は社長が元々経営してた会社を
買収。これは戦略上？それとも縁故？
現預金2.5億、フリーキャッシュフロー赤字
こんな状態で将来のための積極的な
投資が出来るとは思えない
将来、どれか事業が当たって成長する未来が
描ける人は買ったらいいかと
高成長してたHR事業もついに天井みえたような
計画になってるけど
あと、アベノミクス前に時価総額30億前後だった
企業の決算短信見た方がいいかと
今なら時価総額倍か100億くらいついてても
おかしくないのが民主党時代だったから
超安値放置されてただけで
時価総額超極小ならのちに成長はたんなる
幻想なのが理解できるかと
rmm*****
イオレって中期経営計画や昨年の本決算で
スポット売上込みの売上の伸びが評価され
一時2600あたりまで株価上げたけど
スポット売上がなくなったら
昨年とほぼ同じ売上に着地しそう
つまり旅行、ペット買収しても成長してない
むしろこれまでの本業はマイナス成長？
売上に対しても利益率低いどころか赤字？
の可能性も
似たような売上で例えばライトアップは
ちゃんと黒字
この水準でも時価総額44億くらいで
PER13倍くらい
イオレは時価総額17億くらいだけど
赤字？だし、売上成長してない？し
現預金3億くらいしかないしで
これでも評価高い気がするし
なにより安易に信用買いを高値でやってる
方々が本決算しだいでぶん投げあるだろうから
まだ下がるかも？