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(株)リファインバースグループ【7375】の掲示板 2022/07/08〜2022/10/19
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>>923
情報収集能力(笑)もロジックも事業観も程度が低すぎてレスするのもはばかられるけど、
・ケミカル案件の期待利益を公開情報と市場価格と適当な係数掛けで計数
・コネクションPMI後の目標利益率:社長が直近説明会で口頭補足
・産廃単体のスケールメリット(SaaS PFとか含め)
あたりは頑張ってかんがえてみようね。
あと色々書き散らすにしても内容と時間軸の整合性はつねに忘れず意識してね。これからも期待してるから。
億マン 2022年10月11日 22:14
>>922
いーえ、どういたしまして。
俺は短期イナゴのアホが嫌いなだけなんで。
真面目に考えようとするのは好きやで。
ソリューションの減収と解体事業の縮小分で再生事業の伸びを全部消し去る形になるやろ。
今期の売り上げの伸びはほとんどコネクションの分や。
ここから大事。
ソリューションや解体工事による売り上げがなくなったとしても固定費は残る。
ましてや解体工事縮小はケミカルとの事業にリソースを向けるために行うからなおさらやわな。
つまり利益が激減すると言うことや。
資本集約的な産業はここがつらい。
再生事業も伸ばしてきてるけど、まだまだやわな。
鈴木商会の寄与は来年以降にならないとはっきりしないしな。
正直営業益については、6千万、8千万、1億、1.2億くらあのペースかな。もう少し偏りがあるかもしれん。
で、今買ってる人たちって、いかなる理由があるとは6千万くらいの営業益で満足するのか??
16%程度の進捗率で満足するのか??
下期盛り返すって言ってもそうなった場合2Qのフタ開けてみなわからんってなるぞ。
まぁがんばろーな