エア・テスト・システムズ【AEHR】の掲示板

分析記事見てると現状ベアケース突っ走ってるのね
買う気なくなってきたな
2025年度に規範事例の売上2億ドルは無理でしょ
だから暴落したのね

https://www.hffinancial.com/aehr-summary-analysis/

ベアケース
代わりに、Aehr に同乗する現在の顧客が 3 人だけで、小規模な注文による追加の収益がなかったとしたら。Aehr の最終的な収益は 2025 年度に 1 億 2,000 万ドルになる可能性があります。純利益が 23% 増加すると、純利益は合計 2,500 万ドルとなり、2022 年度比 39% の利益 CAGR を達成します。20 の倍数であり、これは将来の評価額を示唆しています。 5億700万ドル。11.3% で割引した場合の 1 株当たりの現在価値は 12.50 ドルであることを意味します。


規範事例
ここでの前提条件は、Aehr が大手企業 4 社と契約し、Aehr の収益の 20% がサービス契約または 1 回限りのエンジニアリング テストから得られた場合、各主要 SiC メーカーが 2025 年度に Aehr に約 4,000 万ドルの製品を発注するというものです。2025 年度の収益は 2 億ドルになる見込みです。2022 年度基準から純利益率が 27% 増加すると、利益は 5,000 万ドルに達し、2022 年度比の CAGR は 74% になります。37 の倍数で、これは将来の評価額を示唆しています。 18億4,000万ドル。11.3% で割引した場合の 1 株当たりの現在価値は 45.35 ドルであることを意味します。