日本アセットマーケティング(株)【8922】の掲示板 〜2015/04/28

当社は、平成26 年11 月27 日開催の取締役会において決議いたしました、株式会社ドンキホーテホールディングス（以下「ドンキホーテホールディングス」といいます。）を引受先とする第三者割当による転換社債型新株予約権付社債（以下「本新株予約権付社債」といいます。）及び新株予約権（以下「本新株予約権」といいま
す。）の発行につきまして、本日、ドンキホーテホールディングスからの総額25,058,050,000 円の払込が完了
したことを確認しましたので、お知らせいたします。
なお、本新株予約権付社債及び本新株予約権に関する詳細につきましては、平成26 年11 月27 日付「第三者割当により発行される転換社債型新株予約権付社債及び新株予約権の募集に関するお知らせ」をご参照くださ
い。
１．本新株予約権付社債の概要
① 払込期日 平成26年12月12日
② 新株予約権の総数 250 個
③社債及び新株予約権の発行価額各本社債の発行価額は100,000,000 円（額面100 円につき金100 円）本転換社債型新株予約権の発行価額は無償
④当該発行による潜在株式数　168,918,918 株
⑤ 資金調達の額 25,000,000,000 円
⑥ 転換価額 148円
⑦募集又は割当方法
（ 割当先）
第三者割当により全額をドンキホーテホールディングスに割り当てます。
⑧ その他
(ⅰ）転換価額及び対象株式数の固定本新株予約権付社債は、転換価額固定型であり、価格修正条項付きのいわゆる MSCB や MS ワラントとは異なるものであります。
(ⅱ）早期償還条項　
当社は、本新株予約権付社債の発行日の翌日以降、本社債の社債権者に対
してあらかじめ書面によりその旨及びその事由、その他必要な事項を通知したうえ、残存する本社債の全部又は一部を償還することができます。
(ⅲ）譲渡制限
本新株予約権付社債の譲渡については、当社取締役会の承認を要するもの
とされています。
(ⅳ）その他
上記各号については、金融商品取引法に基づく届出の効力発生を条件とし
ます。
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２．本新株予約権の概要
① 割当日 平成26 年12 月12 日
② 新株予約権の総数 675 個
③ 発行価額 新株予約権１個当たり86,000 円（総額58,050,000 円）
④当該発行による潜在株式数 67,500,000 株(本新株予約権1 個につき100,000 株)
⑤ 資金調達の額
10,048,050,000 円
(内訳) 本新株予約権発行による調達額：58,050,000 円
本新株予約権行使による調達額：9,990,000,000 円
⑥ 行使価額 148円
⑦募集又は割当て方法

（ 割当先）
第三者割当によりドンキホーテホールディングスに割り当てます。