東京エレクトロン(株)【8035】の掲示板 2024/05/18〜2024/05/23

世界の半導体装置、業績底入れ
4～6月、AI・中国向け伸び
日本経済新聞　朝刊 投資情報 (16ページ)
2024/5/22 2:00

　世界の半導体製造装置大手9社の業績が底入れする。2024年4～6月期（一部5～7月期）は米アプライドマテリアルズ（AMAT）など8社が増収の見通しで、6社が減収だった1～3月期から一転する。人工知能（AI）や中国向けが伸び、民生品向けも回復する。

　AMATは16日、5～7月期の売上高が62億5000万～70億5000万ドル（約9700億～1兆1000億円）になる見通しだと発表した。中間値では前年同期比4%増となり、直前四半期の2～4月期（0.2%増）から伸び率が拡大する。顧客の工場の稼働率が上昇しており、DRAM（メモリーの一種）向けなどの需要が増える。
　他社でも底入れの兆しが鮮明だ。会社予想の中間値や市場予想の平均をみると、足元で始まっている4～6月は蘭ASMLホールディングを除く8社が前年同期比で増収になる。

　まずAI向けへの期待が強い。生成AI向け半導体に使われる広帯域メモリー（HBM）の需要について、AMATのゲイリー・ディッカーソン最高経営責任者（CEO）は「顧客がHBMの生産能力の拡大を加速させているのを目の当たりにしている」と話す。同社は24年のHBM向け売上高は6倍になる可能性があるとみている。

　東京エレクトロンは4～6月期に市場予想平均で3割増収の見通しだ。AIの開発・運用に使うサーバーなどの旺盛な設備投資を背景に「年後半から最先端DRAMの投資回復を見込む」（河合利樹社長）。ウエハーに回路を作る「前工程」向け装置の24年の世界市場について、会社側は前年比5%増の1000億ドル（約15兆5000億円）と予想する。

　景気が減速している中国だが、半導体では、米国によるハイテク分野での対中規制を背景に内製化が活発だ。SCREENホールディングスは24年4～9月期の中国向け売上高の比率が49%になると予想する。