(株)小糸製作所【7276】の掲示板 〜2015/04/27

▲▲小糸子会社、ＰＥＲ３倍台で超割安▲▲


小糸製作所の子会社・ＫＩホールディングス（6747）が、
2013年9月期決算を発表しました。
◆2013年9月期
3％減収ながら営業利益は26％増、
自己資本は6期ぶりに増加（10ポイント増）、
過去最高益を更新、
訴訟に関しても最大案件だった全日本空輸との係争が終了、
と結果は上々。
ただ、継続疑義の前提に関する重要事象は外れませんでした。

◆2014年9月期
見通し、受注残高に関しても良好で
今期のポイントは
① 過去最高益を連続更新予定
② 訴訟解決＆自己資本の積み増しによる継続企業の前提に関する重要事象解除
③ 航空機シートの受注増（フォワード復活）
④ 配当開始
辺りでしょうか。

この銘柄のいい所は、
過去最高益を更新する勢いがありながら、
巨額の訴訟問題を抱えていたことにより
「継続企業の前提に関する重要事象」がつき、
株価が割安に放置されているという点です。

既に訴訟問題は最大顧客と和解し、峠は越えました。

それでもなお2014年3月期は
予想ROE17％（会社見通し、
●予想PER３．４倍（同）
PBR0.81倍に放置されています。


■仕手化して急騰間違いなしだから、買いはお早めに■