ローツェ(株)【6323】の掲示板 2019/11/22〜2020/03/09

今回の業績発表で更なる株価の上昇は期待できますが、
利益率を考慮すると通期コンセンサス予想を上回る点と合わせて、
1月7日に開示された、サムスンからの28億円の受注IRも、
その日はイランの件で株価が停滞したタイミングで、
未だ株価には反映されていない点も楽しみです。

また、韓国顧客向けの子会社において、
韓国顧客のオーダー増産に対する体制整備のため、
2020年6月の完成を目途に40億円ほど投資して進められている新工場も、
今回から増益に大きく寄与したベトナム工場と同じく、
受注の増大＋工数削減、高い利益率が期待できることから、
来期の増収増益を考慮すると今の株価が割安であると判断できますね。

合わせて、今年の1月5日に韓国政府より発表された、
「新成長・基本技術研究開発費用税額控除制度」の2020年2月からの施行も、
韓国企業からの受注が多いローツェには追い風となる点も折り込まれておらず、
今後も材料が多くあるのでしっかり現物保持します。