投稿一覧に戻る 太平洋セメント(株)【5233】の掲示板 2016/01/17〜2016/04/18 935 ＤＯ ｎａｉｓｉｙｏｕ 2016年4月15日 18:05 JP MORGANの予想 16年度営業利益: 従来見通しの 660億円を据え置く。増益ドライバーは 米国・フィリピン事業の見方を継続する。15 年度の米国事業は、MLM社 の買収効果を除く既存プラントからの出荷で約 10%の伸び率（当社推定） を記録するにも拘らず営業減益となる公算が高く、これは修繕費用の影響 が大きいと推測する。16 年度にも一部修繕費用は残ると見るが、YoYでは 改善が見込めると予想、MLM 社買収も加わり、利益成長回帰を予想する。 フィリピン事業では、良好なファンダメンタルズが継続する中、粉砕ミルの 増強によりセメント販売増が収益を押し上げると見る。 Overweight 5233.T 株価: 268（4/13）円 目標株価: 400円 そう思う15 そう思わない7 開く お気に入りユーザーに登録する 無視ユーザーに登録する 違反報告する 証券取引等監視委員会に情報提供する ツイート 投稿一覧に戻る
JP MORGANの予想
16年度営業利益: 従来見通しの 660億円を据え置く。増益ドライバーは 米国・フィリピン事業の見方を継続する。15 年度の米国事業は、MLM社 の買収効果を除く既存プラントからの出荷で約 10%の伸び率（当社推定） を記録するにも拘らず営業減益となる公算が高く、これは修繕費用の影響 が大きいと推測する。16 年度にも一部修繕費用は残ると見るが、YoYでは 改善が見込めると予想、MLM 社買収も加わり、利益成長回帰を予想する。 フィリピン事業では、良好なファンダメンタルズが継続する中、粉砕ミルの 増強によりセメント販売増が収益を押し上げると見る。
Overweight 5233.T 株価: 268（4/13）円 目標株価: 400円