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(株)アエリア【3758】の掲示板 2017/04/18〜2017/04/19
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1848
>>1846
A3はセルラン以外に円盤やグッズなどのマージンもありますから、その辺がどれ位利益出るのか?
分からないと難しいですよね。
ただアイチュウのセルランでも十分黒字が見込めるくらいアエリアの柱だったところを見ればもう少し高いのかもしれません。 -
>>1846
月平均違くね?
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1856
>>1846
30位だと月6億ですね。
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1866
>>1846
その私見おかしくないか?
A3 甘く見過ぎ! -
1877
>>1846
だいたい同じ考えです
まぁPER20倍で見積っておけば売り煽る人に文句言われなそうだけど実際アカツキは通期予想ベースで30倍近く買われていてドリコムも50倍以上まで買われているのでA3の成長とリベル第3弾期待を考慮すればPER30倍ぐらい見ても良い気もするけどね
それとドリコムの決算説明見返して思ったんだけど1月のダビスタの売上速報値で4.5億売上たって言ってるけどダビスタの1月のセルランは平均50位ぐらいで11〜12月よりも低いんだよね
市場規模が広がったのかシーズン的なものなのかわからないけど蓋開けてみたらA3の売上も予想より上振れしてたりしないかなぁ〜と密かに期待してる -
1984
>>1846
以外と間違ってない見方だが、セルランからの売り上げ予想と利益率は間違っているよ。
1Qの予想もかなりずれてる
水を差すようで申し訳ないが、イベントや
ガチャで株価が上下するうちは、市場は
アエリアという会社に全幅の信頼を置いて
いないと言えるな。
7000円、10000円は通過点と能天気な
発言をする人がいるが、果たして本当に
そうか?
7000円なら時価総額 550億、10000円
なら時価総額 780億。
PER20としたら利益に換算すると、
それぞれ 28億、39億が必要。
他の利益を考慮せず、A3だけで考え
てみよう。
現状のA3のセルランが30位とすると
月平均5億の売り上げ、年間で60億。
利益率は35%とすると約20億の利益。
これで時価総額は400億。
株価は5100円。
今の株価とほぼニア。
機関も熟練の投資家も心得ているので
今の株価は現状のA3はすでに織り込み
済み。
セルランが20位に安定したら月平均
6億。年間で72億、利益率40%として
約30億。
ここまで頑張ってやっと株価は7000円
になる。
だから10000円まで上げようと思ったら
A3だけでは正直難しい。
さらなるプラス材料、それも特大の材料
が必要となる。
また、今度の決算の上方修正という
話が上がってるが、まず出さない。
アエリアの年間計画は売り上げ67億、
利益6億。
1QはA3の貢献度が低いので、いいとこ
売り上げ18億、利益2.5億程度だろう。
進捗率は売り上げ27%、利益40%で
年間の上方修正を出すわけがないし、
出せば経営者の資質を疑われる。
だから、あまり上方修正ということ
に執着すると、売り方の売り込む
口実を与えることになるので注意が
必要だ。
だから2Qが大事になってくる。
もし「蒼焔の艦隊」がA3と同等の
ヒットになって、A3も好調に推移
していれば、株価の10000円超えは
現実味を帯びてくるだろう。
※あくまで私見です。