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1148(最新)
アートスパークの子会社セルシスの社名は、セル画をシステム化したいとの思いから付けられたと、何かで読んだ記憶があります。
その名の通り、今ではアニメーションのデジタル化に無くてはならないツールとなったClip Studioは、Adobeのそれとは全く別物と捉えています。
日本が誇るアニメーション業界には無くてはならないセルシス。心配はありません。
後はCGI Studioがクリスタのように自動車業界に無くてはならないツールになっていく事を望みます。 -
1146
そろそろ暴落くるかなって思ってたら、やっぱりきてたのね…
どえるつああ、って言葉を思い出しますが
まあ長い塩漬けだったので今更、屁でもないです。 -
1145
どちらにせよこれだけ掲示板が賑わってるので安心しました。
お疲れ様でした。
明日も頑張りましょうm(_ _)m -
Adobeの発表のせいとか頭お花畑だな。
そんなの後付けで海外が小型売越してるし、需給として下がってんだから、この流れはそうそう止まらないよ。明日も戻っても小幅の騙しだしトレンドは下だね。 -
Adobeのはデモを見ましたが、クリスタとは別物に感じました。
漫画ソフトだからAdobeにシェアを奪われると単純に思って売られているとしたら、今は買い場だと思います。 -
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お絵かき趣味の人が業務ソフト専門のAdobeに流れるとは思えないけど現場を知らない素人が安易にそう考えちゃうのは仕方ないね。
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1138
bfs***** 強く買いたい 2020年10月22日 19:58
アドビとクリスタじゃ、全然使い心地が違うし、どちらのソフトも人を選ぶから競合はしなさそうだけどね。
まあ実際と株価は別よね。 -
買い残多い銘柄は他にいくらでもあるので、AdobeのComic Blastの発表のせいだと思います。たしかに、お絵かき趣味の人がそちらに流れることは想像できることなので。
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1135
PSR2倍って、それエイチアイとカンデラの売上も含めての話でしょ?
セルシス単体で見た場合、今年の通期売上を仮に50億と大目に見積もってもこの水準で約3倍。2倍と3倍じゃ全然違う。10と11の差じゃないんだよ。
それでも安いって言いたいかもしれないけれど、全ての売上がサブスクモデルなわけじゃないし、あまつさえチャーンレートもNRRも開示してない状態でPSRは伸びないよ。というか正確なPSRが算出できない。 -
1134
空売り大手機関は締めの年末に向けて結果を出すのになりふり構わず売ってきてますね。昨日今日で、逆指値がずいぶんと刈られたことでしょう。
経営陣殿!こんな時は上方修正です。早めになんとかならないでしょうか! -
1133
モルガンいつ買い戻すのかね?今日も売りまししてた
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こういうときほど、改めてファンダメンタルズに目を向けたいです。
改めて、クリエイターサポート事業を営むセルシス社は絶好調です。
2Qだけで
・売上1,242百万円
・営業利益475百万円(営業利益率38.2%)
であり、サブスク比率が高まり、更にニュースリリースでClip Studioの出荷本数のスピードが増していることを見ると、11/6に発表される3QではQonQでもこの数字を上回ってくることはほぼ確実でしょう。
(サブスク比率が高まっていて、利益率も足下で飛躍的に向上しています)
とすると、セルシス社は保守的に見ても通期で「売上50億円超/営業利益18億円超→当期純利益12億円超」の業績が出る会社ということであり、今後の
・海外成長(既に海外売上比率60%超)
・更なるサブスク売上の積上
を見込むならば、現在上場するその他のSaaS企業(PER100倍超の会社もたくさん)や、ADOBE(PER:約80倍)をCompsにしてフェアバリューを算出することができます。
(海外売上比率も高いので、ADOBEの指標が十分に適用できます)
それを踏まえてセルシス社の株式価値を算出すると、当期純利益12億円に、ADOBEのPER80倍を掛けると「960億円」の評価になります。
赤字のカンデラ社などを多少差し引いてもアートスパーク全体として500億円程度のバリュエーションが付いておかしくないので、先の投稿でも述べましたが目標株価は「5,000円」です。
まあ今日の下げで疑心暗鬼になった方も多いでしょうし、一気には上げずにこうした上げ下げを繰り返しながら目標株価に近づいていくことになると思います。 -
PTSで買い増ししました!
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大統領選のご祝儀相場と決算発表が待ってます。
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1127
このところの強烈な下げで、風前の灯ながら、何とか含み益は維持。にしても、意味不明な下げ。
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1126
訂正
貸借銘柄で 🙅
貸借銘柄では無いので🙆♀
買い戻しの動きが入らず一方通行🍮 -
1125
引け少し前にお邪魔
もう手が届かないと思ってましたが
こんな事もあるんですね☺
貸借銘柄で動きが一方通行になりがちですが
ここまで下げるのは行き過ぎですね
かなり買い戻していたモルガンも
今日で空売り解消してると良いですね
後日それが判明して反発始めたら
個人が売らされ機関が買う構図となります
モノが良いだけに
材料一つで
2000円台回復は早いかもしれません
上方修正が最高ですけどね☺🍮 -
1124
お買得になったね❤️
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Adobeソフトの発表での狼狽下げなら地合い悪くなければリバで上がると思うわ
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