(株)ＳＵＭＣＯ【3436】の掲示板 2024/05/02〜2024/05/14

>>889

①ウエハー市況の底打ちについて。1Q決算がガイダンス（4Q時点の会社予想）を上回った主な要因は数量増。「4Qでは保守的で少し悲観的な見方をしていた」とコメントしているので、これは本音でしょう。

300㎜は底打ち。主な要因はエヌビディアのAIサーバー向けの（GPU）ロジックとHBM。ただTSMCのキャパやSKなどキャパなどが不足しており、需要に追い付いていない。両社は現在設備を増強中だがしばらく時間がかかる。SKやサムスン、マイクロンなどからHBM向けのPWについての強い引き合いがある、スマホやPCのテンポは遅いが、ようやく回復基調に入った。

200㎜はおそらく底這いの状況。200㎜のスポット価格もほぼ底打ち（大きな下振れはない）だろうとみている。

在庫消化に時間がかかるのでゆっくりした回復になる。全体はこんな感じです。