投稿一覧に戻る (株)SUMCO【3436】の掲示板 2019/08/11〜2019/09/03 252 gen***** 2019年8月16日 11:55 >>249 ウエハーは半導体市況の遅行指標。半導体市況の底打ちは未だ確認されていませんが、ウエハーが底打ちし、上向くころには半導体市況は活況局面に移行しています。息の長いサイクルが復活するという長期予報を書き込みます。 ポイントはメモリー、特にDRAMなのですが、SUMCOの橋本会長が、決算説明会で、半導体市場について「調整は2020年後半まで、メモリを含めるとかかる。ロジックの調整は 2019 年後半に巡航速度に戻るだろう」との認識を示したそうですが、「メモリを含め調整は2020年後半まで」という表現に違和感を覚えました。 結論的に言えば、2020年後半には、半導体需要の回復でウエハーの生産はフル稼働になっており、グリーンフィールドでの投資も見えてくるといった意味なら理解できるのですが、通常のメモリーのサイクル(下降2年程度)を念頭に置いた発言であれば、少し慎重すぎるのではないのかと思っています。 そう思う19 そう思わない9 開く お気に入りユーザーに登録する 無視ユーザーに登録する 違反報告する 証券取引等監視委員会に情報提供する ツイート 投稿一覧に戻る
gen***** 2019年8月16日 11:55
>>249
ウエハーは半導体市況の遅行指標。半導体市況の底打ちは未だ確認されていませんが、ウエハーが底打ちし、上向くころには半導体市況は活況局面に移行しています。息の長いサイクルが復活するという長期予報を書き込みます。
ポイントはメモリー、特にDRAMなのですが、SUMCOの橋本会長が、決算説明会で、半導体市場について「調整は2020年後半まで、メモリを含めるとかかる。ロジックの調整は 2019 年後半に巡航速度に戻るだろう」との認識を示したそうですが、「メモリを含め調整は2020年後半まで」という表現に違和感を覚えました。
結論的に言えば、2020年後半には、半導体需要の回復でウエハーの生産はフル稼働になっており、グリーンフィールドでの投資も見えてくるといった意味なら理解できるのですが、通常のメモリーのサイクル(下降2年程度)を念頭に置いた発言であれば、少し慎重すぎるのではないのかと思っています。