(株)ニッスイ【1332】の掲示板 〜2015/04/28

報告書読んでまとめます。３Qで今期の目標利益に到達しています。
あとはどこまで利益を伸ばせるかだと思います。やはり皆さんご指摘のように
５月の決算報告で利益が更に増加すれば株価は大きく動くと思います。
私は魚価が堅調に推移するのを予想して買いで勝負します。

アップサイド要因　
○鮭鱒の魚価の維持　特にチリの養殖魚　（会社は魚価が低迷するかもしれないので増益要因に含めていません。保守的な見方です。）
○欧州、米国でのチルド、家庭用、業務用冷凍食品の動向　アメリカは景気が回復して外食が増えているので利益は微増するでしょう。家庭用はブランド力で勝負。業務用は利益微増。欧州チルドは他社の買収により売上増

ダウンサイド要因
○為替の影響　（為替による原料高は値上げで吸収する予定だが、その効果は来期にでてくるから今期は原料高を受ける。）
○ファイン事業の苦戦　（ジェネリックの台頭による売り上げ減、市場拡大で売り上げをどこまで回復させられるか。あとはコストダウンをどこまでできるか。赤字は折込済です。）
○シンガポール事業の引当金増加（現状１１億積み上げ済）20から30億に増える可能性あり。