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エミンさんも言っていますが、今の円安は構造的なものだと思う。介入が有っても原因が修正される訳では無いので、時間と共に円安に振れるでしょう。 預金は目減りするのだから、元気な外需株が有効だと思う。 輸出先が西側先進国であることも安心出来る。
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構造的株価下落だから、仕方ない。25~28位がこの銘柄の居心地のよう株価だとおもう。異常に高いPERなんて経営者には重しにかならない。
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今後の可能性の高い有事について語りたい。ここにも関係有る。 このままだと、近い内にチャイナ製品の大幅な輸入規制が始まる。 これはアメリカが主導するが、日本やヨーロッパなども協力していっせいに発動する。 理由はチャイナのデフレ輸出だ。あまりにも安い製品がチャイナから流れ込んでくると、その国の経済が破壊される。通称ダンピング。 例えばTemuとかの広告が最近めちゃくちゃに増えたが、チャイナが輸出で経済を立て直そうとしており、外国にチャイナの商品を買って貰いたいわけだ。 国内で作り上げてしまった過剰在庫を捌かないといけないという構造的欠陥にも起因する。チャイナの内需が大幅に減っているんだ。 チャイナの輸出が好調との報道がされているが、これも嘘がある。チャイナは輸出の数字を改竄している。まぁ、改竄してない数字の方が少ないだろうが。GDPも嘘だ。 その嘘数字をすかさず取り上げて、「中国経済は回復した!」と発表したのがゴールドマンサックスとモルガンスタンレーだ。
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不調が続いていた本ファンド及び準拠先の日興AMグローバル株式戦略ですが、直近半年間ではMSCI ACWIを上回り、徐々に盛り返しつつあるようです。 下記レポートでは、生成AIに代表される情報技術セクターの強さを認めつつ、分散先として、人口動態やイノベーションによる構造的変化の追い風を受けるヘルスケアセクターへの分散投資の意義を説いています。 なお、英語版レポートで確認できるアクティブシェアは86.1%となっています。 フューチャー・クオリティ・インサイト ヘルスケアがもたらす市場のホットスポットからの分散効果 https://www.nikkoam.com/institutional/articles/2024/2404-future-quality-insights-global
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近く「1ドル=155円」か このまま円安続けば家計負担増は“年10万円超”…介入めぐる駆け引きは このまま円安続けば家計負担増は“年10万円超” 円安がこのまま続いた場合、輸入品の値上がりなどを通じた暮らしへの影響はどうなるだろうか。 みずほリサーチ&テクノロジーズの試算では、1ドル=150円台という水準がこのまま続いた場合、電気・ガス代での補助金がなくなることや再エネ賦課金の値上がりなども踏まえた計算にはなるが、2024年度の世帯平均の家計負担は前年度と比べ、10万円を超えて増加する。 円安ドル高圧力が構造的に根強い中、介入のタイミングによっては、投機筋との攻防が長引く可能性があるほか、介入の繰り返しは、市場の警戒感の薄まりを通じて、効果を弱めるおそれもある。円相場は、近く1ドル=155円を目指すとの見方も出るなか、行き過ぎた円安は景気を冷やしかねない。
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まだ先は不透明感が強い、業界の構造的な問題か?、それとも経営力の問題か?
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次の下値ふしは、2020年3月の4410円、さらに下は2018年の3740円。 中国偏重の構造的弱点で赤字転落とすると一段の下げがさけられない。
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台湾TSMC、4〜6月売上高は196億〜204億米ドルの見通し 中央値で1〜3月期比6%増 2024/04/18 16:02 日経速報ニュース 362文字 【NQN香港=山下唯】半導体受託生産の世界最大手である台湾積体電路製造(TSMC、@2330/TW)は18日、4〜6月期の売上高は196億〜204億米ドルになるとの見通しを示した。1〜3月期(188億7300万米ドル)と比べ、中央値で約6%増える見込みだ。売上高総利益率は51.0〜53.0%と、前四半期(53.1%)から落ち込むと予想している。 TSMCの経営陣は18日に開いた決算説明会で、3日に発生した台湾の東部沖地震の影響について説明した。一部のウエハー(基板)に損傷があったものの、4〜6月期中にほとんどの損失分を回復できるとの見解を示した。工場の構造的な被害や、重要な装置への影響はみられないという。日本の熊本県で建設予定の第2工場に関しては、24年後半に建設を開始し、27年末までに稼働を目指すとしている。
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坂井氏は、日本が数十年続いたデフレ期を終えようとしている兆候は大きな転換点とし、「ボトムアップ」投資の重要性を強調。日本における自動化、ヘルスケア、保険、自動車の各分野を成長に向けた有望な機会と捉えているとした。 コムジェストのポートフォリオマネジャー、リチャード・ケイ氏は、日本は生まれ変わりにおける黎明(れいめい)期の段階にあると言及。国内投資家が市場に戻りつつあり、日本では大きな変化が起こっているとした。 また、自身の投資戦略は、独自の技術を持ち、アジアに対するエクスポージャーがあり、国内で変革のストーリーを持つ企業に重点を置いているとし、これらの企業は長期的な持続可能性に裏付けられていると語った。 アムンディ・インベストメント・インスティテュートのシニア新興市場ストラテジスト、クレア・ファン氏は、これまでの株高は大型輸出株が牽引してきたが、今後はバリュー株、中小型株、国内向けビジネスを手掛ける企業に広がると予想。 日本には高齢化や慢性的な需要不足など構造的な課題が依然として残っているが、これを理由に日銀は緩和的な金融情勢をより長期にわたり維持するだろうと述べた。 私たちの行動規範:トムソン・ロイター「信頼の原則」
アメ株重症だな そもそもアメリ…
2024/04/16 06:06
アメ株重症だな そもそもアメリカってどれだけでも賃上げする国だから、物価の伸びが鈍化することなんてないんだよ‼️その上原油高ときてる 構造的にインフレの強い国だ。パウエルはわかってんのかね❓ だから、日本と価格差が開く一方 そんなアメリカ株と連動するなんて、そもそもおかしいんだ。アメリカ株との連動なんかもうやめて、日本株だけ上がればいいんだよ‼️