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なるほど 『フィスコ 23時57分…FRB高官発言が相場材料に、年内の 金融政策の行方見極め …インフレが目標値に向けて進展… 確信…には不十分との見方も…米ミネアポリス連銀…総裁は、 インフレの基調には不確実性が高く、基調を確認…に当面 高金利で維持する…考えを繰り返… 米リッチモンド連銀… 総裁も「インフレ鈍化には若干時間がかかる」 …米金利の低下やドル売りも後退…
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>「吉と出るか凶と出るか!」明日の終値下がりませんように。 >「仲値次第ですが、本日は少し上がるでしょう。」 →spa*****さんの言う通り、その仲値が...円高進行通過で公示されました! (為替影響額→2,413円×{(153.94/156.53)-1}=▲39.93円≒▲40円位?) NY市場はCPIがインフレ鈍化を示す内容だった事が好感され、FRBの利下げに 対する期待が高まり、主要3指数はザラ場も終値も史上最高値を更新して終了! 一方、為替は他の米経済指標も含め低調だった事で、米長期金利の低下と共に、 ドル売り進行!リート指数は良好も、為替の影響が大で相殺目安は▲11~▲8円位? (米長期金利:4.439 %→4.347 % ▲0.092(2.07 %↓)) 2,413×(22589.82/22319.33)×(153.94/156.53)≒2,402円(▲11円) 2,413×(379.56/374.50)×(153.94/156.53)≒2,405円(▲8円) 尚、ミネアポリス連銀カシュカリ総裁はFRBが現在の金利水準をもう少し長く 維持する必要があるとの見解を改めて表明するも、市場への影響は限られました。
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ミネアポリス連銀総裁、「もう少し長く」金利を維持する必要がある この人、パウエルさんよりタカ派だ
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統計発表の2時間半後にイベントに登壇したミネアポリス連銀のカシュカリ総裁は「結論を急ぐ前に、基調的なインフレの方向性を見極めるまで、もうしばらくとどまる必要がある」とこれまで通りのフレーズを繰り返した。 カンザスシティー連銀のシュミッド総裁も14日の講演で、翌日の数字を見透かすように「1つの発表に過度な比重を置くのではなく、時系列でデータを見るべきだ」と強調した。 FRBは物価の動向を見極めるため、CPIを過去のさまざまな時点と比較する。1〜3月の伸びが高かったため、たとえば3カ月前と比べた上昇率は年換算で4%半ばまで上昇している。6カ月前比では3月の3.2%から4月は3.7%にむしろ加速した。こうした数値まで落ち着くにはまだ時間がかかる。
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NY債券、長期債続伸 10年債利回り4.34% 1カ月ぶり低水準 CPIが予想下回る 15日のニューヨーク債券市場で長期債相場は3日続伸した。長期金利の指標となる表面利率4.375%の10年物国債利回りは前日比0.10%低い(価格は高い)4.34%と、およそ1カ月ぶりの低水準で終えた。同日発表の4月の米消費者物価指数(CPI)の前月比の上昇率が市場予想を下回った。米連邦準備理事会(FRB)による利下げ開始が遅れるとの観測が後退し、債券に買いが入った。 4月のCPIの前月比の上昇率は0.3%と、ダウ・ジョーンズ通信がまとめた市場予想(0.4%)以下だった。エネルギーと食品を除くコア指数は前月比0.3%と市場予想と同じだった。コア指数は3月の0.4%上昇から減速。インフレが再加速するとの懸念が薄れた。 市場では「FRBが年内に利下げに動くかどうかではなく、いつ利下げするかに関心が戻るだろう」(クリアブリッジ・インベストメンツのジョシュ・ジャムナー氏)との指摘があった。米短期金利先物市場では9月までにFRBが利下げすると予想する確率が前日の65%から75%に上昇した。 米経済の減速懸念も債券相場を押し上げた。15日発表の4月の米小売売上高は前月比横ばいと、市場予想(0.4%増)を下回った。同日発表の5月のニューヨーク連銀製造業景況指数はマイナス15.6と市場予想(マイナス10.0)以下だった。 ミネアポリス連銀のカシュカリ総裁は15日、現在の政策金利をしばらくは据え置くべきだとの考えを改めて示した。FRB高官からはこのところ利下げに慎重な発言が目立っており、債券相場の上値を抑えた。 金融政策の影響を受けやすい2年債の利回りは前日比0.09%低い4.72%で終えた。
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米金利、現行水準に「もう少し長く」維持する必要=ミネアポリス連銀総裁 2:44 配信 ロイター
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米金利、現行水準に「もう少し長く」維持する必要=ミネアポリス連銀総裁 By ロイター編集 2024年5月16日午前 2:44 GMT+91時間前更新 > 米インフレは依然高水準、FRBはまだやるべきことある > 米カンザスシティー地区連銀シュミッド総裁 > By ロイター編集 > 2024年5月15日午前 9:44 GMT+918分前更新 > > 米FRB、金利維持が適切─クリーブランド連銀総裁=WSJ > By ロイター編集 > 2024年5月15日午前 7:54 GMT+92時間前更新
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カシュカリ総裁とシュミッド総裁のコメント速報です(´・ω・`) ■カシュカリ米ミネアポリス連銀総裁 「FRBはインフレ率を下げるために経済の潜在的な需要に焦点を当てている」 「大きな問題は現在のFRBの政策がどれほど制限的なものであるか」 「インフレの行方を見極めるためには、もうしばらく現状維持が必要になるだろう」 ■シュミッド米カンザスシティ連銀総裁 「金利はしばらく高止まりする可能性がある」 「インフレ率は依然として高すぎる」
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21:30,CPI,小売売上、NY連銀指数 23:00,NAHB住宅指数、企業在庫,FRB高官議会証言 16日 1:00,ミネアポリス銀総裁 4:20,FRB高官
NY市場サマリー(16日)ダウ…
2024/05/17 07:18
NY市場サマリー(16日)ダウ一時初の4万ドル台、ドル上昇、利回り上昇 2024年5月17日午前 6:41 GMT+930分前更新 <為替> 終盤のニューヨーク外為市場では、ドルが上昇した。4月の米輸入物価指数の伸び率が約2年ぶりの大きさとなったことを受け、米連邦準備理事会(FRB)のインフレ抑制に向けた取り組みがまだ終わっていないとの観測が高まった。 今週発表された経済指標はFRBには朗報となったが、大半の投資家が年内開始と見込んでいる利下げ時期について、政策当局者が大きく見解をシフトさせることはなかった。 米労働省が発表した4月の輸入物価指数は前月比0.9%上昇と、伸び率は2022年3月以来、2年1カ月ぶりの大きさだった。 ドル指数は0.27%高の104.47。 <債券> 米金融・債券市場では、国債利回りが一時約6週間ぶりの低水準を付けたものの、終盤では上昇に転じた。新規失業保険申請件数が減少したことや、米連邦準備理事会(FRB)当局者の発言が材料となった。 5月11日までの1週間の新規失業保険申請件数(季節調整済み)は前週比1万件減の22万2000件となった。前週の増加から一転して減少に転じ、労働市場の底堅さが改めて浮き彫りになった。 序盤の市場では、利回りは4月5日以来の低水準を記録していた。FRBが年内2回の利下げを行い、最初の利下げは9月になるとの見方が強まった。 トレーダーは、物価上昇圧力がFRBの2%目標に近づいているかどうかを注意深く見守っている。 ニューヨーク連銀のウィリアムズ総裁は、4月消費者物価指数(CPI)の伸びが鈍化したことを歓迎する一方で、これだけでは早期の利下げを唱えるには不十分との見解を示した。 <株式> 米国株式市場ではダウ工業株30種(.DJI), opens new tabが取引時間中に史上初めて4万ドル台に乗せた。経済指標でインフレ鈍化が示され、米連邦準備理事会(FRB)による利下げ観測が高まったことに加え、好調な企業決算が追い風となった。ただ、その後下げに転じて終値は反落した。 ダウはFRBによる大幅な利上げにもかかわらず堅調な米経済成長を背景に、2022年10月に付けた安値からの回復を遂げた。 S&P総合500種とナスダック総合も不安定な値動きの中、一時の高値から押し戻されてマイナス圏で取引を終えた。S&P500の主要11セクターは主要消費財を除く10セクターが下落した。 CMEのフェドウオッチによると、市場は年内に2回の25ベーシスポイント(bp)利下げを織り込み、9月開始の可能性を70%と予想してい <金先物> ニューヨーク商品取引所(COMEX)の金塊先物相場は、対ユーロでのドル高に押され、3日ぶりに反落した。 この日の外国為替市場では対ユーロでドル買いが優勢となり、ドル建てで取引される金の割高感につながった。また、前日に約1カ月ぶりの高値を付けたこともあり、利益確定売りも台頭したもよう。 一方、ニューヨーク連邦準備銀行のウィリアムズ総裁はロイターとのインタビューに応じ、米消費者物価指数(CPI)などの鈍化について「全体的な傾向としてはかなり良いだろう」としたものの、すぐに利下げするには十分な結果ではないとの認識を示した。さらにミネアポリス連邦準備銀行のカシュカリ総裁は、基調的なインフレの動向を見極めるまで、米連邦準備理事会(FRB)は政策金利を現行水準で「より長期に、しばらくは維持する必要がある」と発言し、早期利下げに対して消極的な姿勢を見せた。利回りを生まない金にとって高金利環境はマイナス要因となることから、FRB高官らの発言を弱材料と受け止める向きもあった。 <米原油先物> ニューヨーク商業取引所(NYMEX)の原油先物相場は、年内利下げ開始への期待を追い風に買いが入り、続伸した。 朝方発表された週間新規失業保険申請件数は3週ぶりに減少。しかし、市場予想に近い水準となり、前日の消費者物価指数(CPI)の伸び鈍化をきっかけとした年内の利下げ開始期待が持続した。政策金利の引き下げは、景気を刺激するとともに、ドルの上昇を抑え、ドル建て商品の原油先物の割安感につながる可能性がある。 このほか、イスラエルとイスラム組織ハマスの休戦交渉が行き詰まり、パレスチナ自治区ガザ最南部ラファでの地上戦が激化するとの警戒感も加わり、相場は午前に一時80ドルの節目回復に迫った。