掲示板のコメントはすべて投稿者の個人的な判断を表すものであり、
当社が投資の勧誘を目的としているものではありません。
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505（最新）
① ホンダ依存はかなり強い
2026年3月期のホンダグループ向け売上は1,877億円。
連結売上2,919億円の64.3％。
前年も1,902億円、約63％でした。
つまり、エフテック → ホンダの生産台数・車種構成 → エフテックの売上
という関係が非常に強いです。
しかもホンダ向けの内訳を見ると、
ホンダ・ディベロップメント・アンド・マニュファクチャリング・オブ・アメリカ：873億円
ホンダカナダ：427億円
だけで合計1,300億円。
これは連結売上の約44.5％です。
つまり、北米のホンダ2社だけでエフテック売上の4割強を占めます。
② 北米依存も非常に大きい
2026年3月期の地域別売上は、
4分の3以上が北米です。
さらに北米の営業利益は59.4億円で、全社セグメント利益82.2億円の約72％を稼いでいます。
したがって、エフテックは実質的に「北米のホンダ生産」に依存している💥
さらに中国ではホンダの販売・生産が大きく落ちています。
エフテックのアジア売上は2025年3月期の445億円から2026年3月期には398億円に減少。
2027年3月期予想では、アジア営業利益が
16.7億円 → 0.76億円まで減る見込みです。
実に95.4％減です。 -
187万台 → 35万台。
ホンダの中国生産が、わずか6年で8割消えた。
日系メーカーのシェアも、たった4年で23%から11%に半減した。
負けた理由は「EVの出遅れ」ではなくスピードだ。
中国勢は18カ月で新車を出す。
日本は５年かかることもある。
こっちが1台を磨いている間に、向こうは何台も出して先行していく。
1〜6月はトヨタも17%減。
もう日本に勝ち組はいない💥
①部品メーカーが先に倒れる
ホンダ系の上場部品メーカー9社のうち5社が減収見込み。
エフテックはアジア事業の利益が9割以上消える。
日本製鉄も中国での生産能力を削る。
②系列が崩れる
コスト圧力への不満から、ホンダ系列を離れる動きが現実味を帯びている。
ホンダは中国並みに安くしないと
中国部品に切り替えると言い出した。
③次の戦場は日本の庭先
中国で余った車は東南アジアや南米へ流れ、スバルはタイでの生産から撤退した。
2025年には世界販売でも中国車が日本車を抜いた。
米国ではＨＶで韓国勢に抜かれ
ホンダは３位に転落した。
世界中で日本車が喰われている🥺 -
503
円安・原材料上がってるのにどうやって削減しろと。
安物買いの銭失いになりそう。 -
501
メモリーしか勝たん
強く売りたい
9月6日 16:08
売った
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🔥ホンダが部品メーカーに
「中国並みの安さ」を要求
1.5兆円削減の無理難題。
ホンダが2030年までに
1.5兆円の原価低減を目指し
取引先に中国製部品の活用や
中国メーカーの一次仕入先化を含む
サプライチェーン再構築を打診していることがロイターの報道で判明。
プレス加工や電装品など3分野で約30%のコスト削減を求めており
日系サプライヤーには大きな困惑が広がっている。
中国並みに安くしろ
さもなくば切り替えるって🥺 -
499
そういえばエフテックはPBR0.23ですけど、いつになったらPBR対策出してくれるんですかね…。
東証は3年くらい前から低PBR企業へ改善要求を出して、2024年1月からもずっと各社のPBR改善状況をウォッチしてくれてますけど、エフテックは未だに何の対策も公表しようとはしないんですが…。
ＪＰＸ：資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応 開示企業一覧表
https://www.jpx.co.jp/equities/follow-up/02.html
ここ経営企画室や担当取締役が名誉職で、実質的に機能していない会社とかなのかなぁ…。 -
498
ここは万年低位安定
AI関連ではないし、半導体関連でもないし、国策でもない
ずっと低PBR放置銘柄 -
497
ひろぽん/ダブルバガー研究家
強く買いたい
8月31日 11:42
日経IRフェアに行ってきました。
良い取り組みのアピールが凄まじかったです。
これが後は実を結べば株価は上昇すると思いますので、引き続き応援しています。 -
496
ここは単純に、経営陣に致命的な問題を抱えているだけだよ
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495
長くホルダーですけどこの会社は増配しないんで期待しない方が良いですよー。
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494ひろぽん/ダブルバガー研究家
強く買いたい
8月18日 14:13
・恩師から同志へ 武岡一満
日経新聞の「交遊抄」というコーナーでエフテックの話が出ていました。 -
493
7212
配当と有利子負債の関係
配当総額 3億7400万 しょぼい
有利子負債の利息 3か月で4億5600万 単純に4倍で18億ぐらい
有利子負債の年間利息 18億ぐらい？
配当3億7400万
有利子負債に問題あるせいで 配当増配できない -
492
7212 配当の歴史
2023年～2025年 20円
2026年 24円
2027年会社予想20円はダメ
配当総額3億7400万としょぼいんだから
増配希望
2026年から毎年1円づつ計画的に増配すれば信頼できる -
491
寄りは何だ？
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490
hil*****
様子見
8月7日 13:17
>ええやないの
>このまま回復していけば4桁も夢やない
>更なる精進や
いやさすがに少なくとも今世紀中に４桁はムリっすよ
４桁なんて経営陣総入れ替えレベルの改革必要じゃん -
489
ええやないの
このまま回復していけば4桁も夢やない
更なる精進や -
488
>素晴らしい決算。増配は間違いないですね。
ココの経営陣、頑なに増配しないからね
増配なんて御英断、到底ムリだろーなー -
487
会社やめたい
強く買いたい
8月6日 19:26
素晴らしい決算。増配は間違いないですね。
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486
通期から考えると悪くないんじゃないかなあと思うけど。皆んなの評価はどうだろう？
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485ひろぽん/ダブルバガー研究家
強く買いたい
8月6日 15:41
・エフテック、4-6月期(1Q)経常は68％増益で着地
決算発表お疲れ様でした。
良い決算だったんじゃないんでしょうか。
dif*****
01d*****
YO
目標株価まで保有
10月はいい季節
min*****
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