(株)エイチワン【5989】の掲示板 2025/02/15〜

ペカオ様が参上したから大丈Ｖ

輸出貿易赤字。
トヨタ以外車業績ボロボロ。
ホンダも業績ボロボロ。
で、ホンダ頼み、ほとんどホンダ関連の仕事のここを買う理由教えて。
ここ買うくらいならジーテクト買うよ。

テキサス工場着工はまだかな。亀山、テキサス工場稼働の前に当然トヨタとgmの専用設備、金型製作を行うでしょうから。来期は結構楽しみです。

エイチワンさん！そろそろ大幅増配してPBRの改善図りましょう！

>>654

>>これは第4四半期に売上計上予定の「高利益率な金型・設備」の仕掛品です。

私も買い方ですが、もし上記部分の根拠があれば教えていただけませんか？

片山銘柄でもここは上がるイメージがない

本郷＋ヒラタ＝エイチワン
今の収益構造ではキャピタルは期待できませが、インカム狙いでは保有しても良いのではないでしょうか。

朝一に、利確しました。
ホンダ、日産と、変わらんな、

>>655

感覚で分かってても言語化しといてくれると時間経って見直した時に助かる

買ったら含み損

まぁ、ゴ◯溜めの落書き掲示板に書いても、誰も理解できないと思うが。

棚卸資産の増加に隠された「将来利益」

第3四半期末で棚卸資産が約87億円増加していますが、これは第4四半期に売上計上予定の「高利益率な金型・設備」の仕掛品です。

これはネガティブな在庫増ではなく、近々。確実に高利益な売上に変わる「利益の予約」が行われている状態です。

売る意味無いよ笑

何も業績悪くないのに。
こんなところで売るから、資産減るのよ。

いま売る人は、何も勉強してない。
決算跨いだ理由も不明。
せめて、３月末の配当まで待てよ。
理解に苦しむ

「極めて割安な指標と高い配当利回り」
PBRは約0.6倍と解散価値を大幅に下回る水準にあり、配当利回りも約４.４％と高水準で、下値リスクは限定的。

「第4四半期に集中する。高利益率な売上計上」
第3四半期まで減益の主因だった「設備売上（金型等）」は、消失ではなく第4四半期への「期ずれ」。利益率の高いこれらの売上が一気に計上されるため、期末の利益爆発が確実視されます 。

「主力得意先ホンダの挽回生産による恩恵」
売上の約8割を占めるホンダが、第3四半期の半導体不足による減産を第4四半期で取り戻す計画を維持しています。これに伴う生産台数の増加が、エイチワンの工場稼働率と利益を劇的に押し上げます。

「構造改革による収益体質の劇的な改善」
郡山工場の閉鎖・集約といった国内の抜本的再編に加え、中国・アジア事業では売上減でも利益を出せる高効率な体制への転換に成功しており、外部環境が悪化しても利益を残せる体質に進化しています 。

「通期業績の上方修正に対する強い期待感
現在の会社予想は第3四半期までの一時的な不調を背景とした極めて保守的な数値。設備売上の計上とホンダの生産回復、さらに足元の円安推移を考慮すると、期末に向けた上方修正の蓋然性が極めて高い状況です 。

28年１月操業開始の米テキサス工場はトヨタやＧＭなど新たな受注狙う。
ってあるしホンダ以外も仕事取っていこうって動きはあるからそんなに悲観するようなこともない

通期予想は変更しないとの事ですが、達成可能なのでしょうか。
NISA枠で考えていましたが、迷い中。

ホンダは、アカンな
日産なんて、相手にするなよ
潰れると、思う
ガバナンス、社員のレベル、チカラだよ

>>643

我ながらいい書き込みしたな(笑)
みんな助かりましたか？
まさか信用買い業績またぎしてないよな(笑)

［東京 12日 ロイター］
2026年3月期9カ月決算 (2025年4月1日-2025年12月31日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字
26年3月期9カ月 25年3月期9カ月 26年3月期予想
売上高 （百万円） 146,148 171,030 220,000
(-14.5 %) (-1.3 %) (-3.6 %)
営業利益（百万円） 7,506 10,727 13,500
(-30.0 %) (+13.8 %)
税引き前利益（百万円） 7,975 10,547 12,500
(-24.4 %) (+15.4 %)
当期利益（百万円） 5,220 7,296 10,000
(-28.4 %) (-6.8 %)
基本的なＥＰＳ（円） 185.59 260.43 356.45
希薄後ＥＰＳ（円） 183.90 256.98
１株年間配当（円） 50.00 64.00
１株Q2配当 （円） 32.00 13.00
１株Q4配当 （円） 37.00 32.00

ホンダと共倒れしそうだな。
撤退、さよなら。