(株)バンク・オブ・イノベーション【4393】の掲示板 2022/12/07
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>>1469
月10億甘いかな?
セルラン50位以内をずっと維持できると思えない -
1479
>>1469
その前提だったら、適正価格9100円とかじゃね?
ワラント延期が実質中止ととらえるなら適正価格1万円だろ。
いずれにせよ、売り上げと時価総額の関係でいったら今売られ過ぎなんてのはみんな分かったうえでの話よ?
売り目線の大半は、「こうなったら売り上げや時価総額なんて関係ない、下がる」って言う理屈で、まあそれは当たってるからこの株価なわけだけど。 -
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>>1469
返信ありがとうございます。無視する売り煽りがほとんどの中で、あなたは良心的ですね。
まず前提として、課金額が今の半分で落ち着く、という部分で認識の相違があります。10/18~10/31で課金額35億、11月で課金額28億のため鈍化っていうのが確か言われている株価急落の根拠なんですよね。それに則ったのがあなたの意見、と判断します。
でもそれってものすごく雑な見方と私は思っていて、イベント開始→次のイベント(約2週間)を1つのスパンと考えると、少なくとも11/15(ヴァルリーデガチャ開始)から11/30までの課金額は約13億と考えられます(実際にはもう少し少ないでしょうが)。で、12/1にルークのイベントが開始。そして12/7までにgame-iでは2.2億?くらいの予想ですよね。
ここで12/1~12/7の課金額の予想ですけど、10月の課金額との乖離は2.87倍、11月の乖離は3.5倍です。これは海外課金額の比率が増しているからと思われますが、これを当てはめると、少なくとも12/7現在の課金額は7.7億前後の可能性があります。
上記をもって、私は課金額の減少は既に収まっていると考えています。もちろんいくつもの穴のある考え方と承知していますが、11月から12月の課金額のペースはさらに下がっている、という根拠もないですよね?
まあ目に見える数字として、売上予測上の数値は下げ止まっているので、なぜそこを見ないのかなと思いますね。それに平均セルランも11月と12月って両方とも20位ジャストくらいですよね?
しんぱいお 2022年12月7日 22:13
>>1456
課金額が今の半分で落ち着いたとする
(月初はまだセルラン一桁だったからノーカン)
月10億の70%が売上高
3億固定費
広告費が売上の3割なら2.1億
その他諸々で利益が2億いかないくらい
来年8月にはワラントで40万株くらい希薄化
好きなPERで適正株価見積もっていいよ