投稿一覧に戻る ITbookホールディングス(株)【1447】の掲示板 2019/06/21〜2019/09/04 405 hir***** 2019年7月11日 10:05 >>402 個人的な見解ですが、 買わない理由というか 上値が限定される要因としては ・業績不安 (マイナンバーで話題になった年の業績も特筆する数字は出てない) ・財務不安 有利子負債比率200%超は明らかに財務面で安定しているとはいえません。 (有利子負債比率 目安でググルと 「中小企業であれば100%以下が有利子負債比率の適正目安」と最初に引っかかります。) ・後継者不足 ジャニーさんと同年代の会長が過半数の会社の代表を努めており 年齢的なリスクは他社より大きいです。 ・のれん残高 前期末時点でのれん残11億で、新たに一社買収しています。(のれんの有無不明) いずれかの会社で減損処理が生じれば営業利益が吹っ飛びます。 (資本剰余金が20億あるので債務超過まではないので その点はまだ不安材料とまではいかないでしょうけど) ですかね。 まぁあくまで個人的な見解ですけどね。 そう思う20 そう思わない18 開く お気に入りユーザーに登録する 無視ユーザーに登録する 違反報告する 証券取引等監視委員会に情報提供する ツイート 投稿一覧に戻る
hir***** 2019年7月11日 10:05
>>402
個人的な見解ですが、
買わない理由というか
上値が限定される要因としては
・業績不安
(マイナンバーで話題になった年の業績も特筆する数字は出てない)
・財務不安
有利子負債比率200%超は明らかに財務面で安定しているとはいえません。
(有利子負債比率 目安でググルと
「中小企業であれば100%以下が有利子負債比率の適正目安」と最初に引っかかります。)
・後継者不足
ジャニーさんと同年代の会長が過半数の会社の代表を努めており
年齢的なリスクは他社より大きいです。
・のれん残高
前期末時点でのれん残11億で、新たに一社買収しています。(のれんの有無不明)
いずれかの会社で減損処理が生じれば営業利益が吹っ飛びます。
(資本剰余金が20億あるので債務超過まではないので
その点はまだ不安材料とまではいかないでしょうけど)
ですかね。
まぁあくまで個人的な見解ですけどね。