(株)インターネットインフィニティー【6545】の掲示板 2017/03/29〜2017/04/04

売り】IPO直後に第三者割当増資？！超高値圏でネガティブサプライズのIIF(6545)は強気売り推奨▼▼



【6545】インターネットインフィニティー(ＩＩＦ)

小型・IT介護関連株として、力の源HD(とんこつラーメンの一風堂)と同日に上場して、初値が付かずに、話題となった二名柄の初値は同じくらいの上昇値幅の約４倍の初値が付いた。

しかし、金曜日の相場後に、みずほ銀行に第三者割当増資の発表！
IPO直後に銀行から増資？しかも、価格は公募価格の６００円という現在の株価５０００円なのに、銀行には６００円で売るの？！という意味不明な行動がTDNET(適時開示情報)で流れた。

折角、小型IPOで盛り上がっている相場は、崩れる可能性が高く、
高値圏からネガティブサプライズのIRは超売り目線を推奨する▼▼▼

理由はまだあり、介護×WEBのコラボレーションの事業モデルは、
現在のWEBサイトで、介護の会員が６０００名登録と言われているが、
まだまだ今の段階(時代)では、WEBと看護の融合は利益には直結しないと思われる。

今の要介護老人がWEBを使うかどうか？という事を考えれば答えは明白である。

長期的には、潤うかもしれないとしても、現在の事業収益モデルは一般の介護事業と考えた方が正しい。

その場合、同業種の介護関連銘柄のPERを比較すると１０倍～２０倍、大きな伸び率があっても３０倍である。

よって、理論株価は１０００円～２５００円程度と判断できるので、
現在の株価５０００円は理論株価の２倍以上のプレミアムがついている事から今後の下落を予想する。

＜ファンダメンタル＞
時価総額61 億円
予想PER62.74 [52.25]
実績PBR24.03
予想配当利回0.00% [0.00%]