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グローバルAIファンド(予想分配金提示型)【7931419A】の掲示板 2023/09/26〜2024/02/06
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>>280
同意見です。
前々から思っていました。 -
>>280
ちなみに 手計算ですが・・。
今年 年明けから本日までナスダックは約31.3%の上昇、このファンドは約31.4%上昇しています。
ただし同期間にドル円が131円→149円と円安になっていますのでその分は何処へ行ったのでしょうね。
まあナスダックとこのファンドでは投資先が違うとはおもいますが。 -
>>280
それはインデックス投資では無いからです。
組み入れ比率が全く違いますので。
ナスダックやS&P500が上昇する時は大型銘柄が上昇するため上がっています。中小型銘柄が下がってても比率が小さいので相殺されて上がっています。
特にS&P500とナスダックを牽引しているのはマイクロソフトとアップルになります
(ナスダックに関してはこの2社で20%を超えます)
がここにはアップルは組み入れが無く、マイクロソフトの組み入れ比率も4%弱しかありません。
つまり、相場が上がっている時は大型銘柄中心にあがっている訳なのに、大型銘柄がインデックスに比べて比率が低かったり、無かったりするので、同様の上昇率を享受するのは無理という事です。
下がる時は小型銘柄の方がボラティリティが大きく下がりやすいので大きく下がります。
下がる時はしっかり下がるが、上がる時はシブイと思いませんか?なんかおかしい気がする。