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1004(最新)
フィリピンの人口は2,050年まで増え続けるといわれています。
日本が1990年をピークの時の状況です。
毎年高成長しています。
土地の価格上昇しています。
当然オカダマニラも成長します。
年間300億利益出しているアメリカのカジノの時価総額は3000億超えています
遊技部門⇒昨年からの規制緩和でスマスロを筆頭に店側は積極的に導入しています。スロットでは、1,2位を争うメーカーで、しっかり利益をだしています。
これらの条件を満たして、PER5倍 PRB0.4倍
は?
がちほでしょ。 -
株価をまともな水準にするには、「減配減配なし、配当維持もしくは増配のみ」という「累進配当」にすべきですね。
借金してでも株主還元に努めませんとね。
ここって、配当が気まぐれ的なんですよね。もしかするとオカダ・ホールディングスが金欠になると配当したりしてね。 -
空売りするってのも結構厄介なんですよね。踏み上げ食らわされますから。寧ろ買いの方が強いんですよね。
16年3月ころから18年3月の2年間に2,000円割れから6,000越まで行きましたけど、あの時ってどっかの機関さんが買いあがったんではなかったっけ?クレディスイスが執拗に売り込んでいましたけど、ジワジワとですが踏み上げられちゃいましたね。
時たま、打ち上げ花火の様に跳ねさせたりしながら、上げていきましたよ。そもそもここって、一族(+横塚ひろ子さん)で7割を超えてますから、これに自社株や藤本社長など関係者を含めるとなどで75%程度ですから、流動株って20百万株程度しかないですし、その20百万株も安定的に大口さん保有ってのも多そうですし。
あの時って、上昇過程で既存の大株主って売るんじゃなくて、寧ろ買ってましたもね。おまけに信用買いも増えていきました。
大口さんが50億円くらいぶち込む覚悟で買いあがれば、意外に簡単に跳ね上がるかも。上げるのは簡単ですが、それより売り逃げにたけてませんとね。 -
1000
株価が下がって不安に思う人は、同業のカジノ銘柄を参考にすればいいと思います。
オカダマニラは桁違いに安い。買えるだけ買いますよ。
株価修正はいきなり来ると思います。ただ、それが明日か、半年後か、1年後か、10年後か、100年後か。わかりませぬがーーー -
おっしゃる事は非常によくわかりますm(_ _)m
円建て良いのではないですかね?
マニラの事はマニラでやるスタンスで。
ビジネスでは異なるでしょうが、昔フィリピン行った時普通に日本円使えましたしw -
コロナ禍がなければ、楽に、それも繰り上げ返済できる程度の借り入れだったんでしょうけどね。
それと、本来、Eagle Iの60%の株を保有するALL SEASONS HOTEL & RESORTSが資金面の責任を持つべきなんですよね。経営権はあっちに建前上はあるんですから。
Eagle Iに対する長期貸付金と長期の計570億を耳を揃えて返して貰わないとね。実際の所は単なる名義借りに過ぎなかもしれないけどね。
でも、固いことは言わず、バカスカ借金を積み上げて貰いませんと。 -
現状のドル金利ってどのくらいなんでしょうかね。
10%を超える金利ってのはジャンク債でも残高の精々3割程度に過ぎないようですが、今は投資適格債5年物でも5.5%ようですね。短期プライムは8.5%です。住宅ローンなんかでも7%超えてますね。新規に発行すると利率が何%になることやら。
でも、借り入れは日本で行い、金利は税控除できますから、純資産利益率と比較の際の実質金利って7掛けで考えときゃ良さそうですね。それでもここの自己資本利益率の低さからみると、レバレッジじゃなくて、その逆かな(インバース?)。
自己資本に対して2倍くらいの有利子負債で、且つプライムレートで借りられると良いのですが。通貨もドルに加え低金利の円の割合を増やした方が良さそうですね。必ずしもフィリピンってドルベースで事業が連動しているわけではありませんし。
カジノ事業って不動産賃貸業に近いとこがありますし、ある程度のレバレッジを利かせないと事業として成り立たないかも。
例えば、リートで借入金無しだと、ビジネスにはなりませんよね。自己資本に対して同等の借入金によって、レバレッジを利かせてます。不動産賃貸業でしたら、自己資本に対して1~2倍程度の有利子負債ってのが一般では。 -
フィッチのは調べたらこれか?
格付感応度
個別に又は集合的に上方向の格付アクション/格上げにつながり得る展開として、次のものが挙げられる。
-フィリピンのカジノ・セクターの事業環境及び見通しの継続的な改善
-分散された負債期間構造
個別に又は集合的に下方向の格付アクションにつながり得る展開として、次のものが挙げられる。
-2024年満期の米ドル建て普通社債への対応策が、2023年中に具体化できない場合
-大幅なFCFの赤字が続く場合
とある。
逆に言えば借換と負債の返済期日の分散が出来たら格上げになるとも言える。早く返済計画出せ! -
答え書いてあるじゃないですか。
真っ当な利率で借りれるならバンバン投資して頂きたい。
減価償却はまだ高水準なんだから、慌てて高金利で借りてまで投資する必要はない。
>Caesars なんて、$4程度でウロチョロだったのが、破綻(破産法申請)した後は順調に株価は上昇し、3年後には$50越でしたもね。
>ジャンク債の金利が真っ当な金利に減免されただけで、一挙に優良企業に早変わりなんですよね。 -
Caesars なんて、$4程度でウロチョロだったのが、破綻(破産法申請)した後は順調に株価は上昇し、3年後には$50越でしたもね。
ジャンク債の金利が真っ当な金利に減免されただけで、一挙に優良企業に早変わりなんですよね。 -
それと、カジノ会社って破綻したら株価は暴騰するんじゃなかったっけ?嘘みたいな真実なんだよね。
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ここの経営見てるとガッカリ来ますね。無借金が良いと思ってるようです。
オカダマニラの土地33,000㎡を第三者に売却して24/12の社債償還に備えようとか、はたまた、上場してキャッシュを得て、借金返済しようとか、はたまた優先株を第三者に割り当てて、これまた借金返済に充てるつもりかも。
アホか。
やるべきことは借金を積み上げることであって、減らすことじゃないんですよ。それこそ、借金してそれを元に配当しまくるくらいの度胸が無きゃカジノ事業はやってられませんね。
ソレイアも立ち上がる途上で韓国のカジノに手を出したり、第二のカジノ建設をぶち上げたり、それなりに元気でしたね。
LVSやWYNNのカカオ進出なんてのも大博打でしたよね。LVSなんてマカオやシンガポールへの巨額投資もあって、破綻寸前まで追い込まれたんじゃなかったかな?株価が07年10月の高値$148.76が09年3月には1/100の$1.38まで暴落しちゃったりして。WYNNは債務超過状態でボストンを立ち上げたりとね。
でも、そのくらいの度胸が無けりゃカジノ事業って勝てないかもね。
岡田元会長が顕在だったら、今頃ここは借金まみれで、おもろいことになってたでしょうね。破たん寸前だけど、大きな飛躍も期待できたかも。 -
中国か景気を刺激するため巨額の公共投資をすれば、なぜかオカダマニラのカジノが儲かる不思議。
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掲示板は上がる雰囲気バシバシでてるけど
株価まじで全然あがらんね💧 -
お詳しいですね。。。当方、オカダマニラの隣のソレア・ダイアモンド会員なので二カ月に一回は渡比しカジノで楽しんでいます。
ソレアのカジノは既にコロナ前に完全に戻っています。
たしかにカジノは儲かれば新規投資に回さないとダメですし、それくらいの資金は簡単に生むことも出来ます。
ソレアはマニラに第2の新カジノホテル(現在の半分くらいの規模)を新たに建設開始します。
また、ニューコーストホテル(旧ハイアット)を買収がほぼ完了し、マラテ地区にも大改装したカジノをオープン予定です。
それくらいに儲かっています。
オカダはというと・・・詳細は書けませんが、やはり会長が追い出されたときが終りの始まり。はっきり言って、いまの経営陣に海外カジノを仕切れる人材は皆無。
オカダマニラの周りには、ハゲタカがいっぱい飛んでますよ(笑)
> カジノが1つ立ち上がると、金をバカスカ生むんですよね。オカダマニラのebitdaが23/q3で92億円、q3累計で248億円ですし、投資は既にピークアウトしてますこの。この生んだ金は借金返済じゃなくて、新規投資に回しませんとね。
>
> とりあえずは、オカダマニラの遊休地94,000㎡の活用で良いと思いますが、一部売却したり、コンドミニアムを分譲なんかして、目先の利益に目がくらまないようにしませんと。
> オカダマニラの土地価格って、㎡あたりどう安く見ても50万円/㎡なんてもんじゃなさそうですね。土地の所有権の持分は40%でしょうが、借地権を込むと少なくとも2,000憶円くらいの含みは有りそうですし、将来的に見て、マニラってベイエリアが中心になっていきそうです。空港にも近いですし、インフラは整備されてますし、高速道路網もベイエリアにアクセスし易いように整備が進んでいるようです。ベイエリアって未だ発展途上ですし、更に大きな集客力が期待できますね。富裕層の居住地区はマニラの南部、ないしは南側ですし、マニラ北部ってスラム街や違法占拠した土地に低所得者が居座っている感じですし、ベイエリアでも南側のオカダマニラあたりが最も価値があるかも。 -
含み益を考慮すれば、実質のPBRって0.3倍割れかもね。
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980
今日テスタtinderでひっかけた女子大生とパチ屋デートらしいね
やっぱジャグラー打つのかな -
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買い残増えてるの全部テスタやろ気にすんな
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977
PBR1以下企業に心配いらない
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