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ＴＯＷＡ(株)【6315】の掲示板 2023/10/19〜2023/10/20
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>>1057
いつも、特に理由もないのに、爆上げしてる株にはこのような人が現れる。
エーバランスにも、アドバンテストにも、ソシオネクストにも、ディスコにも、結果どうなりました？
しかも、ソシオネクストはあんなにいいニュースでも一日上げて終わってるのにここは？意味わからないですね（笑）
AI,AI、エヌビディアとか言ってるけど、実際に半導体製造装置会社の決算どうなってますか？
EVとも言ってるけど、テスラの決算もだけど特にガイダンスやばいですよ？ -
>>1057
現在はTSMCが高性能化技術「チップレット」を採用する技術革新が
急速に拡大している。これはサムスン電子でも発展途上‼
NⅤIÐIA、AMⅮ工程で進行中、Intelも追従準備中
調べてみたら、凄い製品群が世界トップ級
受注残も二期分保有、これから受注高も増大しますね。
開発新製品も発表しているし・・・ -
>>1057
「HBM」でもサムスン電子が「HBM3」を
NⅤIⅮIAの「H100ＧPU」に搭載される。
ＳKハイニックス製の「HBM3」は既に台湾メーカーに供給中（TSMC含めて）
現在の「HBM」製造比率は
サムスン電子：60％（HBM2とHBM3を含めて）
ＳKハイニックス：40％（HBM3の比率はＳKハイニックスの方が高い）
次に開発中なのが「HBM3E」及び「HBM3P」
写真を見ると「HBM3」は４～6個程度セットで
「H100ＧPU」に結合されている。
bbo*****
hir*****
>>1046
楽勝で上がりますよ。
ここから１０バガーになっても、全くおかしくありません。
ここまで理解している人は少ないですが、TOWAには３本の矢があるんです。
毛利元就の３本の矢は、１本なら簡単に折れるけど、３本なら折れないというお話しでしたが、TOWAの３本の矢は、３本とも強いのです。
１本目は、パワー半導体の封止です。
ロジックもメモリーも不況の中、パワー半導体は元気ですが、パワー半導体というのは、チップがものすごく大きいのです。このためTOWAのコンプレッション方式の封止が非常に有利なのです。足下でTOWAの受注残が高いのは、パワー半導体のお陰です。EVが主流になるにつれパワー半導体の生産もうなぎ登りに増えます。
２本目は、HBMの封止です。シェア１００％の独占です。
finance.yahoo.co.jp/cm/message/1006315/a3ta3oa3wa3a/23/807
３本目は、チップレットの封止です。これもシェア１００％です。
finance.yahoo.co.jp/cm/message/1006315/a3ta3oa3wa3a/23/940
１０バガーが達成できない場合とは、ライバル企業が現れたときか、又は、現在NECがやっているLLMが主流となったときです。
NECはチャットGPTの１０分の１のパラメーター数で同程度の性能を引き出す、驚くべきLLMを開発し、実際に運用を始めています。
パラメーター数が少ないということは、エヌビディアのGPUが少なくて済むということですから、株式市場的には衝撃になると思います。
finance.yahoo.co.jp/cm/message/1006701/a3na3ea3c/77/940